从今天盘面看，电信、医药、高端装备制造涨的比较好，奶业、啤酒跌幅较大，今天是第一天，这几个行业的变化可能反映了机构调仓的方向，就像13年的环保行业是确定性的增量投资行业，14年确定性的增量投资行业是4G，设备行业是确定性受益行业，大牛股很可能出至这个行业，中兴通讯是大白马受益股，根据港股价格，中兴通讯可以考虑成为候选标的，只是是这些设备公司不少也是互联网受益行业，已经涨幅不少，但是我觉的这个行业出大牛股很可能是出自这个行业的困境反转股，因为在台风口，猪也会飞。