05-17 18:40
$中国铁建(SH601186)$
结合中国建筑突破式的上升来看,市场已经意识到旗下中海地产的业绩爆发性。
中国铁建的铁建房地产业务也处于业绩即将爆发的时间点。至少地产价格稳住,不用像2023年地产板块计提这么多减值了。
铁建房地产板块是中国铁建未来几年一个百亿级利润爆发点
以前讲铁建,中铁,只要是从估值的角度,现金流,中特估方面。纯粹从基建方面,中铁建,中铁,纯利润增速是有限的。
下面谈谈铁建利润增速最大增长点,就是前几年被吐槽的地产业务。中铁建地产近两年拿地已经进入前十,并稳步向前五挺进,这将是一个百亿级利润增长点。铁建地产拿地主要在成都,西安广州,上海等一线38城,销售还是有保障的。年度300亿利润向500亿利润进发。查看图片
$中国铁建(SH601186)$ $中国中铁(SH601390)$
继2021年底7元附近推荐中国铁建以来,中字头经历了一轮修复行情。
目前中铁建,中国中铁估值再次进入击球区。
估值安全性,铁建股息率目前3.5%。分红不到40亿,占报表总利润不到六分之一。
估值向上的几大逻辑
一,订单保障倍数从2...
$中国铁建(SH601186)$
结合中国建筑突破式的上升来看,市场已经意识到旗下中海地产的业绩爆发性。
中国铁建的铁建房地产业务也处于业绩即将爆发的时间点。至少地产价格稳住,不用像2023年地产板块计提这么多减值了。
铁建房地产板块是中国铁建未来几年一个百亿级利润爆发点
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破产的估值,你要什么增速。。。
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今年地产销售都是两三年前的拿地
2022拿地
2023年拿地