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上周清仓了万科，大部分加仓了茅台，买了少量通策医疗，不排除以后有清仓格力的可能。
是不是万科，格力出了什么问题？没什么问题，我对他们的看法依然没有改变。万科和格力在自己的行业里面的竞争优势并未改变，我相信它们还会继续优秀下去，正如我之前卖掉的福耀玻璃一样。
回顾自己十年...
格力其实很简单啊，20年后国内消费不行了，内需受损，格力外贸收入又少对冲不了，所以过去两年被美的海尔甩飞，但今年外需也开始不行了，美的海尔一样开始大跌。万科这边也简单，地产暴力去杠杆被波及了，保利都顶不住何况万科。
周期率，一个行业一个轮回，看看漂亮国经济史就明白了，纺织大王、钢铁大王、石油大王、金融大王、科技大王……没有永远的王者
新冠引起的消费降级，能不出钱的地方尽量不出
万物皆周期
是个人都受不了啊
林园几年前就说了这些都是死娃娃行业，只是这些大v还没理解到