最近几天我都在看mRNA的资料，关于mRNA的大概介绍，在上周三的文章说过。这种技术思路确实很有意思，Moderna的CEO以前介绍过，计算机的计算方式是二进制的，而生命的计算方式是四进制的（指的是DNA的四个碱基AGTC）。在这种计算方式之下，给予细胞相同的指令，总是能合成一样的蛋白质。
刚看到这种将生命和计算机类比的想法时，我是挺震惊的。不一样的思维，催生不一样的技术方向。
随后我还关注到国内的mRNA进展，现在国内龙头是艾博生物，艾博生物的创始人英博就是Moderna出来的。A股的上市公司沃森生物现在和艾博生物合作开发mRNA新冠疫苗，已经走到了临床二期，随时可能进入临床三期。
虽然有人可能会纠结沃森生物出售泽润的事情，公司的股价也因为这件事暴跌。这家公司出现重大负面新闻并不是第一次，在刚上市不久的2011年因为上市前被寄予厚望的三个项目均终止合作，导致2011年股价腰斩。
后来沃森生物在2016年逐步退出血制品、医药流通和大部分抗体研发业务，专注疫苗业务。很显然，公司是做出了成绩，所以变成了一只长牛股。
在暴跌之前，沃森的看点是13价肺炎疫苗，以及后面的HPV疫苗系列、流脑系列。出售泽润市场认为沃森卖掉了现金牛，所以暴跌。
上市不久的负面新闻导致沃森股价腰斩，泽润事件也导致股价腰斩（甚至比腰斩跌更多），这两件事都说明这家公司的管理层调整业务的时候“心狠手辣”，以至于让市场觉得公司自己卸掉了一只胳膊。
沃森大刀阔斧去调整业务，是为了更快投入到新的研发方向中，这次卖泽润（后面因为舆论压力没卖掉）是为了更好投入到mRNA的研发中。
二级市场的投资者通常是看不懂医药的前沿发展的，他们大部分也不想和公司共同承担风险，只看到公司要卖掉现金牛，而忽略了未来的机会。
mRNA是我看好的方向，这家公司管理层也很有魄力，快速大幅地暴跌也跌出了投资价值。不要忘了，即使卖掉了泽润，沃森手上还有13价肺炎疫苗。如果mRNA相关的药物研发成功，向上的空间可能是巨大的。
来粗略算一下，中国有14亿人口，未来三年有10%的人注射沃森的mRNA新冠疫苗，一年两针，一针50块，这三年光mRNA新冠疫苗给沃森创造了420亿的收入，平均一年140亿元收入（假设病毒变异后每年都要补针）。
沃森2017年到2019年三年的收入加起来26.68亿元，2020年前三季度总收入15.67亿元。这是收入体量翻8到10倍的节奏啊！
所以，我在昨天买入了沃森生物。
机构似乎也发现自己错了，从底部开始走出了抱团的步伐，今天拉出一根12%的大阳线。
医药公司其实和投资公司挺像的，投入研发费用到新药中，就像投资者在新的标的上建仓。当药物研发成功开始上市，就像投资者投资的标的开始拉升。所以如果投资医药股，要么认同这家公司的管理层，要么认同未来将要出来的新药，而我认同mRNA将会成为一种广泛使用的新制药技术。
（对了，我对沃森还不是特别清楚，如果有说错的地方，请疯狂搬砖，不要留情。）
$沃森生物(SZ300142)$ $Moderna(MRNA)$
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