$牧原股份(SZ002714)$ 最近看看周期,牧原的确是足够的优秀(如果没有财务的雷),现在牧原的产能大概是整个猪肉销量的10%左右,这个比例其实已经很夸张了。如果从10年甚至更长的周期来看,牧原一定会赚钱的,在这个周期来看肯定已经熨平了猪周期。牧原的成本控制,生产模式也更受当地政府的喜欢。
预计牧原2024年的出栏量大概在7000万头,如果一头能获利200,那么就是140亿利润,如果是400,那么就是280亿利润,现在机构的估值也是在这个范围内波动。
如果140亿,给20倍PE,大概在2800亿市值左右,现在可能空间有限。