$赛力斯(SH601127)$ 看了一堆,个人梳理归纳如下:
(先说个人结论)持仓的别卖,如果还能捡点更好。
1)不造车说:华为继续践行不造车,那就不会持有车类商标,只赋能,还是智选+HI并行,短期情绪有影响,但仔细思考对赛力斯没有坏处,但是如果你之前有类似华为入股赛力斯的幻想,你的预期落空了,但不是我的预期。
2)车bu引望:结合之前长安和东风/一汽的消息,快落地了,那么跟1)就结合起来了,智界、享界、问界商标依次回归,也是为车bu合资独立铺路,华为表面至少看起来干净了,当然是表面,智选模式就不可能干净,所以该部分也不是什么利空;再结合媒体说的赛力斯将积极参与引望(车bu合资公司),深化和华为的合作,这个本来就是一直在预期内的,但是如果有跟引望交叉持股或者百万级立标AITO由赛力斯代工,这是预期差;还有新增的2台压铸机,如果只是目前50万的年销量,要直接增加两台,所以相信公司的话,会有惊喜的。
3)出海说:毫无疑问,不管多大程度,是有利于出海的,结合今天媒体的“世界级”消息,不是空穴来风,当然应该不只是为了出海,1+2+3需要结合来看。
4)25亿贵不贵:我认为赛力斯都不会觉得贵,还有很多人说华为捞一笔的,我都懒得解释,这种不建议买赛力斯,什么之前免费转让,现在要钱的说法,动脑子想一想,这里面是有利益分配的,之前是形式上的,现在是实质性的,完全不同。
5)灵魂说:毫无疑问,灵魂纯度更高了,代工厂更不是了,花钱赎身。但是影响了华为的参与深度么?开始切割了?我觉得没有,还是智选模式,你想想长安都要把车bu华为乾坤挂在自己门店是为啥;还有正常人想想都知道2-3年好不容易打出来的华为问界,会切割?其他界和HI都还没证明自己,等他们证明自己了,那时候问界会问鼎世界么。