07-10 13:16
美国经济虽然还在温和增长,但企业们都不太乐观,这时候黄金的避险属性就显得特别重要了。
虽然幅度不是很大,但是趋势已不可逆,现在是产业周期的初期,中期、末期利润增速会越来越快!
通常新船制造周期2-4年,23年交付的大部分是21年以前的订单,从新船造价指数看:
新船造价上涨正是21年年中开始启动,一直在向上,价格也呈明显的产业周期特征!
这是国内造船企业23年接单的数据:
产业周期向上的核心逻辑就是价量齐升,22年-23年的订单确定了未来两年的业绩增长,一旦进入盈利周期,价量的爆发力惊人!
从参与者预期看,自22年6月中国船舶股价开始月线向上,每次调整后,重心都向上,虽然过去一年多有救市预期在,中字头涨幅良好,但是业绩和股价之间的演化仍在持续进行,其涨潮过程还在进行!
未来必有一次戴维斯双击!
美国经济虽然还在温和增长,但企业们都不太乐观,这时候黄金的避险属性就显得特别重要了。