华为+5G+半导体涨了奖金一个多月，不少个股基本都在翻倍以上，周五连中兴通讯也开始狂躁了。目前看是半导体最牛逼，北京君正，兆易创新，闻泰科技，圣邦股份，汇顶科技，卓胜微等芯片设计最厉害，半导体的设备（北方华创，中微公司），材料，制造，涨幅不大。但半导体材料中的上海新阳，南大光电已经有一定涨幅。码哥估摸着半导体设计这几个翻倍股票，应该会进入休整，同时半导体材料这块会有一定涨幅。但不建议卖出设计类的股票去买材料类股票，而是腾挪华为+5G中的股票到半导体材料。华为要9月19日才开Mate30，华为Watch 的发布会，利用这7-8个交易日，可以买一点半导体材料。
码哥会卖出光弘科技，买入晶瑞股份，江化微，同时保留飞荣达。由于周末降准，以及接下来的降息预期，很可能造成二八切换，但持续时间估计不会太差，维持到国庆后就不错了，码哥建议保持对保险（新华保险，中国人寿），银行的关注，有条件的可以考虑买IH和IF。半导体设计里面有一个股票相对涨的少一些，那就是紫光国微，主要是它FPGA只占35%，存储跟他没关系了，全是紫光集团在平衡各上市公司，上市公司没有独立自主。
如果出现保险金融大涨，同时科技股抗跌的话，我们要注意歌尔股份，紫光国微，这两个股调整几个点后，很可能再次上涨。
在这个阶段千万不能盲目看空科技股，尤其是有真材实料，要进口替代，自主可控的，百倍市盈率是正常估值。
这两天国内白银连续两天跌停，白银大逻辑没有变，之前没有买到的，可以开期货账户去买。
总结：
华为产业链可能会调整到9.19前，可以挪一部分仓位到涨幅小的半导体材料。降准降息可能会催生一轮保险银行大股票行情，可以买IH或者IF。一般这种情况下小股票都会下跌休息，但对于科技股我们也要十分冷静，不要轻易看空，目前不是看空的时候，一旦调整下来，要坚决的买。