早盘继续减仓软通动力，加仓半固态中军当升科技，软通动力的仓位已经不多。赛力斯的仓位8.5成。
软通动力坐了一个过山车，结果还是亏钱的。这两天我在想为什么会这样，渐渐的想明白了。
软通动力原来是软件外包商，逻辑是鸿蒙，鸿蒙的前景很好，但行业没门槛，鸿蒙企业能挣多少钱，好像没人能说得清楚，计算器也没法摁。相关股票，润和软件，常山北明这些，也是长期横盘，风口来了就突突一波，风口过后就回归沉寂，业绩确定性太差，只能当概念股来炒。
软通动力收购同方计算机后，新增了国产算力服务器和AIPC业务，这两项业务，利润率很低，想挣钱得靠量大。
AIPC是传统PC的升级，并不能给PC带来增量。有人臆测华为入股软通，或者软通收购华为PC业务，我认为经不起推敲。就像有人说华为入股赛力斯一样，反正我投资不靠臆测。
国产算力服务器，原来我也以为软通和华为有着亲密关系，能多分点蛋糕，但目前看来，华为无意改变服务器的格局。想想也是，华为没必要为了软通去得罪其他的地方诸侯。所以，软通2月份跟随算力板块走出了翻倍行情，但预期没兑现，就下来了。
软通动力收购同方计算机后，变成了“软硬一体”的数智产业综合服务商，集成服务商，这才是他的核心竞争力，核心优势，我很看好，肯定能带来增量，产生1+1>2效应。但才刚开始，能创造多少业绩，谁也不知道。我认为，这跟国家数字经济的整体发展紧密相关，受宏观环境的影响。
我前面大概算了一下软通的业绩，按照分业务来算的，今年较乐观的情况下，传统软件业务6亿，原来同方的业务2亿，总利润8亿。
软通已经不能当概念股来炒了，因为体量太大，400多亿的市值，凭概念炒不动的。活跃资金炒概念，市值越小越好，一般情况下，不超过200亿的市值。所以，最近炒鸿蒙，软通又跟不上趟了。
软通现在的体量，只能按照业绩股来对待，前面拍脑袋8个亿的利润，预期PE50多倍，并无优势。软通持有者，只能等待业绩兑现，需要时间。