谢谢大佬,总算看到高质量理性的分析了
华为车BU,2023年智驾方案卖出17.4万套,同比增长128.68%,销售收入47亿,单台=47/17.4=2.7万元。包含增值税的价格是2.7*1.13=3万元。含税价就是车企的拿货价。
很多车企都说过,智驾方案的成本3万元,这样就跟上面算出来的拿货价对得上了。
智选车和HI模式,预计4月份能卖出5万+台车。结合大嘴的讲话,车BU的盈亏平衡点是月销5万套,对应年销量60万套。(可能口口相传的问界2024年销售目标60万辆,实际上是华为车BU的销售目标60万套)
车BU盈利等于毛利润减去费用,大嘴说每年投入100亿,则盈亏平衡需要实现毛利润100亿,智驾方案每套毛利润是100/60=1.67万元。
华为智驾方案的毛利率是1.67/2.7=62%。
我一直不认可华为分成10%营收的说法,于情,华为不需要这样做,他卖方案就很赚钱了,于理,“分钱”是不符合会计准则和财务制度的。
华为智驾方案还有降价空间,降到2万没问题,这样就更有竞争力了,只要量上去了,华为还是赚的。
车BU从亏损大户,很快会变成盈利大户,华为还舍得拿出来卖吗?如果卖,估值肯定比去年高得多,别人还买得起吗,能买多少股份?
$赛力斯(SH601127)$ $长安汽车(SZ000625)$ $北汽蓝谷(SH600733)$
谢谢大佬,总算看到高质量理性的分析了
$赛力斯(SH601127)$ 数据越来越清晰了。
大嘴说的智选车实现盈利怎么理解?是指赛力斯还是华为自己的智选车业务?
车BU盈利等于毛利润减去费用,大嘴说每年投入100亿,则盈亏平衡需要实现毛利润100亿,智驾方案每套毛利润是100/60=1.67万元。投100亿全部算费用了嘛
这样赛力斯一季度实现盈利了吗?如果实现扭亏为盈,估计有多少净利润?
华为卖车还有几个点的销售提成费用...等于终端收取华为卖车的营销费用+车Bu收取零部件
车bu营收是卖零部件,门店卖车还有提成不算这里面。