话说一月份古载后的概念炒作
有了明显良心变化
就是见光不再死
以往的见光死
源于先导资金在高位的犹豫
事件驱动截止日前决意落袋为安
引起跟风盘的多翻空
结果在截止日前一周板块主流行情就基本上game over
最后几天的炒作基本是靠擦边球、补涨带动
春节前后的AI板块从soro到国资云到kimi
一路都顺丰顺水
到了kimi发酵后的一周
才算构筑了今年的大顶
固态电池重要里程碑：智己L6于4月8日晚间发布
固态电池板块于4月3日、8日连续两个交易日大幅调整
今早大家看了新闻
明白固态电池的实用化装车已经从智己L6开始
固态电池终究会取代现有的液态电池
今年就是固态电池元年
2024年4月8日就是固态电池正式的生日
这是比华为塞力斯、小米汽车更大的时代机遇
于是单日空翻多………
今日买入固态电池板块最受益的个股
因为清陶能源供给智己固态电池
两家固态电池厂商都没有上市
现在游资在推的都是“技术沾边”
何况3-5年内技术路线是液态改半固态
电池厂的电解液用料减少2/3--4/5
最终在2030年左右实现电解液量只有目前电池5%甚至更少的全固态产业化
整个进程中
传统电解液厂商如果不思进取将会受到灭顶之灾
其次是传统的正极、负极材料厂商
因为材料逐步迭代
全固态阶段是完全不同的
价格战角度
目前半固态电池容量为液态的1.3倍
价格是液态的1.5倍
固态厂商的超额收益肯定到不了1.5/1.3=15%
因为材料、工艺投入更多
半固态装车更多的是新技术路线厂家如清陶、卫蓝抢占市场
实现弯道超车的驱动
液态电池厂商为了争取不被时代甩下
需要尽快发布自家半固态面世的消息
另一方面投入巨资进行生产线的技术改造以适应半固态新工艺
关键设备要更换或者技术改造
所以整个电池迭代过程
真正持续受益的
就是锂电池设备生产厂商$先导智能(SZ300450)$
先导智能除了受益于电池生产能力的高速扩张带来的资本开支增长
如今还受益于传统电池厂商半固态化的技术改造
深交所上的投资者互动已经实锤
接下来
传统电池厂商为了显示不落人后
将会在5月前纷纷发布自家的半固态电池
就像当年的刀片电池炒作一样
固态电池板块的炒作
将一浪接一浪……..