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6、工业机器人销量明确回暖,3月订单量行业摸底已经转正,随着新一轮的设备置换,工业机器人行业有望持续超预期增长。附机器人本体产业链:
国内顶层设计(《人形机器人创新发展指导意见》)明确了我国人形机器人的发展目标:2025年实现整机批量生产,2027年要形成安全可靠的产业链供应链体系。政策加持下的机器换人及国产替代趋势下的细分零部件产业链机遇值得期待。
从人形机器人零部件的国产替代空间来看,丝杠、空心杯电机、惯性导航IMU国产化率较低,国产替代空间大;从单机价值量占比看,无框力矩电机(21%)、减速器(16%)、力矩传感器(16%)、丝杠(14%)价值量占比较高;从降本空间看,空心杯电机、无框力矩电机降本空间较大。面对2030年全球上千亿元的人形机器人大赛道,以及成本下降背景下对国内供应链的依赖,国内小市值公司有望成长为大市值巨头。
人形机器人电机产业链:
人形机器人减速器产业链:
人形机器人丝杠产业链: