新能源,目前主要看光伏、潜在的是整车和锂电池,出海消费:;中免爱美客为代表,妖股我不做,所以没留意半导体+消费电子:华为线、国产替代。叠加周期反转AI,看算力,这条线一季度可能性比较低。无论怎样,今年的主线轮换都是这几条。年前好...