中美为了经贸必然有一段时间讨价还价，留给周期股的时间不多了，服装类为主的外贸型企业将迎来机会，电企从葛洲坝开始，包括部分受周期影响的国企重组整合将提速，军工目前还处于左侧潜伏期，细分的半导体龙头，专精特新业绩好的有低吸机会。

重组预期+卡脖子替代是未来一段时间需要重点关注的机会。市场短期还有一波调整震荡，调仓需要时间，但随着叶被抓，各种规范政策会加速落地，短期是有一定影响的，注意回避某些高位破位的，有加速减仓换仓的需求，注意回撤