今天早盘锂电、光伏和资源类上游一阵诛心杀，我在跌停板附近吸了一堆，像远兴、中盐化工等等这些核心标的。我觉得没什么好怕的，上游是今天贯穿全年的主线。
去年的时候很多人预测大宗商品涨到今年一季度就结束了，结果呢？三季度各种新高，还有很多人又在预测明年一季度大宗商品会回落，结果呢？经历过大宗商品牛市的人都知道，哪有那么快结束。这种预期差不断产生的结果就是上游股价与现货价格不断产生波段套利的空间，这也是我今天无脑梭哈的原因。
目前来看，整个上游端我比较看好的还是纯碱和磷化工，目前关注的几个核心标的：
云天化——磷矿储量第一，磷酸二铵产能第一，做化肥第一的，所以比兴发要猛一些，主要是矿多；
兴发集团——兴发的能力比较综合，比较均衡，它的三季度利润将会大超预期，预计三季度就有可能追上云天化，值得关注；
远兴能源——天然碱龙头，环保且生产成本低，空间绝对没有走完。
中盐化工——合成碱龙头，而且是纳盐龙头，未来还有DMC注入预期，处于刚启动状态。
和邦生物——这是一个万金油公司，比较牛的地方在下游全是景气赛道，有草甘磷、纯碱还有光伏玻璃，关键优势在于估值低。
回头我们来看一下特高压龙头特变电工，这货的特高压其实历史上一直不怎么赚钱，为什么这票这么猛？因为他有煤有硅，利润其实主要来自于这里，再加身处光伏、资源、特高压三个赛道。今年最大的特点是有利润、概念又好的涨翻天。