$天齐锂业(SZ002466)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$ 

【新能源科技板块分析】
【新能源板块分析】新能源电池受益于天齐一季报的超预期，今天涨幅超过了白酒。我昨天也提示了今年锂电的景气度还不错，至少二季度依然维持高景气度，并且让有天齐的粉丝拿好，今天一天涨停，应该是吃到大肉了。二季度的新能源板块还是值得关注和埋伏的。

光伏今天的上涨更多还是受电池板块大涨的拉动，但是硅料今天的报价还是上涨的，达到了150元/KG。硅料今年的上涨是不具有持续性的，从上游龙头通威的走势就可以看出来，所以目前是埋伏的好时候。隆基我一直在等待时机。

【消费电子板块】昨晚立讯和蓝思相继公布了季报，基本是预期的下限，算是不太理想吧。其实很好理解，毕竟苹果砍单，airpods景气度下滑不是空穴来风，机构从来都是先知先觉，用脚投票的。盘中突然传来利空消息：苹果今年计划将AirPods无线耳机的产量削减25%-30%，原因是竞争加剧，卖不动了。无线耳机的逻辑已经发生变化了，从高速增长的市场转入中速增长，而对airpods高度依赖的立讯势必会受到PE和业绩的戴维斯双杀。立讯想要翻身必须要有新的增长逻辑。歌尔还没有到我的理想位置，AR我预计在明年会是大年，如果郭明琪预测的2022年苹果发布VR眼镜准确的话。