$歌尔股份(SZ002241)$ $立讯精密(SZ002475)$ $蓝思科技(SZ300433)$ 【白酒光伏果链板块午评】不好意思各位，今天上午公司事情有点多，所以今天午评发的有些晚。不废话上干货。

【白酒板块】今天白酒的走势确实有点出乎意料，包括大盘的走势。有些粉丝可能会埋怨我，这个我道歉。张坤的减仓和北向资金的再次减仓茅台让我没有想到，也是导致今天下跌的主要原因。我之前强调白酒不是反转是反弹的原因有三点核心的：1.美债收益率中长期趋势是向上的 2.外资春节前的减仓 3.张坤没有开放基金申购。这三点没有变化的话，白酒就没有反转的可能。今天是踩了后面两条。所以对于白酒不要过分乐观，更不要过分悲观，紧盯大盘，紧盯流动性，快进快出为主，对于整个抱团股而言都应该是这样。所以我个人选择波段为主，快进快出。

可能我的表达不是特别准确，因为我强调的是白酒内部会分化，一季度主要是业绩驱动型，不会一起涨，一起跌，即使涨和跌的力度也差别很大，原因在于资金的选择，今年整体是个去估值，去泡沫的年份，以业绩驱动为主，所以在选股上也要尽量选择短期内业绩好的。我个人的仓位在酒鬼酒和五粮液上。

今天需要加cang吗？和同属抱团股的光伏一样，还是看仓位，逐步加cang，仓位不重的可以加点，等下周大盘反弹后再出掉。

【光伏板块】我在之前一直强调受硅料价格的影响，隆基一季报会不好看，昨天果然就爆出了隆基一季度将亏17个亿的传言。这种传言讲真有点夸张，但是基本反应了目前机构对于一季报悲观的态度，股市从来都是有罪判定，说你有你就有。尤其是在通威季报预告大涨的基础上。但是硅料的价格涨跌有周期性，中游企业会倒逼上游去降价，所以全年光伏我看前低后高，原因在于光伏的高景气度和硅料价格在下半年会降低。当然不排除抱团股被再次集体杀估值的系统性风险。对于现在的隆基到了安全价位后如果仓位不重的可以少量加cang，因为一季度报告可能真的会不好看，有没有雷这个谁都说不准，现在还是波段为主，等下周大盘上来了再把补的cang卖出去降低成本。大的箱体来看，强支撑是75，压力位是95。

【消费电子】对于歌尔今天最主要还是受大盘的影响，我的观点不变，没有大跌的基础，现在属于漫涨趋势的回踩，30之前不要大幅减仓。