今天中都化工的工业级碳酸锂报价比昨天涨了3万元/吨。我也是才发现前几天大家在讨论$天齐锂业(SZ002466)$ 的董秘说长协价没涨价的事。那个董秘的采访我从头到尾没看出任何利空，都是预期之内的，反而看出行业霸主手握定价权的霸气。
现在短单、零单的碳酸锂价格涨上天，明年锂精矿的外销价格（天齐是半年一签，明年的计划估计快出来了）、碳酸锂长单价格（这是跟着合同走的）不可能不跟着大幅涨价。按照新财富有色第一的巨国贤估计，以后长单到10万也是正常的。
天齐控股的泰利森未来是否还对外销锂精矿还没定，因为泰利森另外一位股东雅宝的原料需求也在增加，泰利森未来很可能按股权比例把锂精矿包销给天齐（51%）和雅宝（49%）。天齐现在给全国80%的锂盐厂提供锂精矿，一旦不提供了，这些没矿的锂盐厂咋办呢，要么找众和、st融捷买（但这两家自给自足外也要搞委托加工），要么只能变成天齐委托加工的对象。委托加工的意思就是给锂盐厂一笔加工费，碳酸锂的涨价收益全部收回天齐这种矿业股所有，这是上游寡头对中游的变相吸收。
明年开始，下游锂电池估计要兼并重组，但上游锂矿锂盐基本霸局已定。手握锂矿、委托加工是天齐未来两大杀手锏，说到底，锂业上游未来就是寡头制，天齐（魏）、众和（蜀，氢氧化锂龙头）、赣锋（吴，加工龙头）三国鼎立，再带上融捷、江特。其他中游的锂盐厂商多多少少都要边缘化。
新能源汽车产业的高景气要持续数年，众和董事长估计锂盐的紧缺明后年都无法改变。所以天齐锂业等上游股最近连续回调洗一洗短线客是非常好的，长线还很可观，再给一倍空间都不为过。
短期注意大盘震荡风险，也注意控制仓位。