$南极电商(SZ002127)$ 
手上有三个票，各20%仓位，
一个是南极电商，
另外两个是光伏和储能，
都是浮亏状态，一季报业绩都已公布，
南极业绩大降，gmv市场份额萎缩，
光伏储能业绩100%增长，前景光明，
周五开盘却是南极涨得多，光伏储能收绿，
昨晚在考虑一个方案，
五一后开盘后卖出南极，
换仓到另外两个光伏储能票上，
若市场回归基本面逻辑，新能源方面应该会有一波强力修复反弹。
但今早起床一想又不太妥当，
南极这个位置虽无业绩，但筹码结构良好，机构资金出清干净，又有各种题材炒作预期，
若是跟上ai电商或消费复苏的带动，涨个50%并不困难。
反观新能源业绩虽好，但筹码和资金结构较差，逻辑已经充分演绎两年，大量机构资金深套其中，上涨也是困难重重。
若调仓换股单押新能源反弹，万一落空恐两面挨打，还是保持均衡持仓，风险敞口较小，市场选择哪一边都不会吃大亏。
将自己的思考过程发在雪球，供球友们批评指正，欢迎各位朋友提提意见，交流想法逻辑，感恩