海风的新催化

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目前市场就是底部轮动的节奏,周一二的算力,周三的机器人,只要有消息刺激,资金就能轮动到,对利好反应敏感,这本身就是市场强势的特征之一。

对于海风来说,按照产业端的跟踪, 最近海风迎来了一些催化。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端的信息有望陆续释放,海风装机节奏有望迎来显著修复。装机量起来后看能不能对海风的行情催化下。

昨天海风板块异动,主要是江苏项目审批的市场传闻引发。如果审批取得实质进展,所涉及的2.65GW项目(国家能源射阳、国信大丰、三峡大丰)有望在Q3前后进入开工阶段,并有望在年内并网,推动国内海风装机突破10GW大关;

海风板块目前最大的压制因素就是江苏、广东的用海审批,但在股价中已有体现。后续随江苏二期竞配、广东航道问题以及深远海规划等催化逐步落地,有望推动板块进一步向上。我觉得只是卡在审批项目,问题不大,因为项目的需求还在,碳中和的政策没变,最可怕的是没有项目可批,说明是没有需求了。

目前有约8GW项目已经完成招标正在准备开工的尾声阶段,另外还有接近20GW项目前期手续已经准备相对充分,有望在未来1年左右时间启动招标。总体上2024海风在建规模起量,今年下半年在建规模有望超过15GW,$海力风电(SZ301155)$ $亨通光电(SH600487)$ $天能重工(SZ300569)$

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03-07 15:39

15gw?有那么多么

03-07 19:18

拖了这么久 资金都疲了 都是有成本的