目前市场就是底部轮动的节奏，周一二的算力，周三的机器人，只要有消息刺激，资金就能轮动到，对利好反应敏感，这本身就是市场强势的特征之一。
对于海风来说，按照产业端的跟踪， 最近海风迎来了一些催化。2月以来近4GW海风项目公布重大进展，3月开始将逐步进入施工旺季，无论是开工端还是招标端的信息有望陆续释放，海风装机节奏有望迎来显著修复。装机量起来后看能不能对海风的行情催化下。
昨天海风板块异动，主要是江苏项目审批的市场传闻引发。如果审批取得实质进展，所涉及的2.65GW项目（国家能源射阳、国信大丰、三峡大丰）有望在Q3前后进入开工阶段，并有望在年内并网，推动国内海风装机突破10GW大关；
海风板块目前最大的压制因素就是江苏、广东的用海审批，但在股价中已有体现。后续随江苏二期竞配、广东航道问题以及深远海规划等催化逐步落地，有望推动板块进一步向上。我觉得只是卡在审批项目，问题不大，因为项目的需求还在，碳中和的政策没变，最可怕的是没有项目可批，说明是没有需求了。
目前有约8GW项目已经完成招标正在准备开工的尾声阶段，另外还有接近20GW项目前期手续已经准备相对充分，有望在未来1年左右时间启动招标。总体上2024海风在建规模起量，今年下半年在建规模有望超过15GW，$海力风电(SZ301155)$ $亨通光电(SH600487)$ $天能重工(SZ300569)$