一、未来预期综述
1.6月21日—6月23日，华为开发者大会在东莞松山湖举行。大会上，HarmonyOS NEXT星河版将亮相，并可能开启鸿蒙星河版Beta测试。
（此前，余承东已为鸿蒙原生应用生态预热）
2.目前，鸿蒙生态原生应用已达4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，原生鸿蒙更新需求大。Mate 60系列发布后，麒麟5G芯片陆续应用到更多机型，助推华为手机出货量上升。2024年华为手机的出货量预期为6000万台—7000万台。相比去年上调后的4000万台出货预期有50%—75%的增长，鸿蒙需求稳步提升。
（鸿蒙系统中国市场占有率持续提升，后续提升空间仍较大）
3.四季度华为将发布HarmonyOS NEXT星河版商用版本，届时众多华为产品将逐步应用该版本系统。有消息称华为将在下半年带来鸿蒙 HarmonyOS NEXT 全场景新品，包括“直板旗舰、折叠旗舰、中端机、平板、手表”等设备。
除此之外，华为鸿蒙PC版预计在2024年发布，据目前消息，该系统基于OpenHarmony开发，并非Linux，或成为第一款自主研发的主流国产PC操作系统。
去年，Mate 60系列发布成为华为乃至中国硬件突破的里程碑，引发全社会热议。今年，HarmonyOS NEXT将作为中国唯一主流原生操作系统，成为中国在该领域的标杆产品，掀起测评高潮。
二.已知板块节点
1.6月21日—6月23日，华为开发者大会（HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版Beta测试）
2.9月，华为秋季全场景发布会（mate 70系列等）
3.四季度，华为发布HarmonyOS NEXT星河版商用版本（可能发布鸿蒙PC版本）
三、标的介绍
1.公司业务主要包括通用技术服务、数字技术服务、咨询与解决方案和数字化运营四大部分。公司与华为、腾讯、百度、阿里巴巴等头部企业均有合作。2018-2023年，公司来自华为的收入持续上升，从 43.44亿元增长到 64.37亿元，是华为第一大数字技术服务商。
2.软通子公司鸿湖万联是华为首批 OpenHarmony生态伙伴，华为持股 5%。公司在开源鸿蒙社区代码修改量排名第五。
3. 2023年，软通动力荣获华为 ISDP认证服务商；获评昇腾万里认证级应用软件伙伴；获颁“优选级 ICT服务伙伴”证书，成为华为辅助运营首批 ICT服务伙伴、MetaERP合作伙伴。公司与华为制造、矿山、港口海关、智慧农牧、机场与轨道、园区、公路水运口岸等部门开展了产品与业务合作。
4.公司收购同方国际和同方计算机，将鸿蒙操作系统与PC产品相结合，依托自身强大的软件实力和同方的PC行业地位，有望成为鸿蒙行业领先的PC软硬件一体产品提供商。
1. 在鸿蒙技术方面，公司主要聚焦在开源鸿蒙生态和华为生态的联接技术的运用。公司基于“鸿蒙”操作系统的摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、物联网操作系统、智能机顶盒、智能门锁等智能终端和通信模组产品能为客户提供简洁流畅并且安全可靠的全场景交互体验，目前已经配合行业客户实际需求在能源、金融及医疗等行业垂直领域进行商用落地。
2. 公司于2021年底开始研发信创的智算产品，采用的核心方案为华为海思的PANGU M900。PANGU M900是华为研发的针对信创市场的高性能高集成度计算平台。集成高性能华为自研NPU，我公司研发的信创智算产品可作为华为盘古大模型边缘端侧的算力底座。
3. 开源鸿蒙社区代码贡献量排名第六。
1．公司的开源鸿蒙发行版项目还处于建设期，目前正常推进，去年已取得一定成果和收入。公司是开放原子开源基金会Openharmoy社区优秀贡献单位之一。公司的鸿蒙业务主要是基于开源鸿蒙推出发行版HongZOS，是针对物联网的操作系统。
2．鸿蒙NEXT发布预计会对公司有正面影响，公司通过参与鸿蒙NEXT生态的开发获得了一定的业务机会，为其他公司在鸿蒙NEXT的适配也有新的 业务机会。
1.在数字化人才职业培训领域，按照培训模式的不同，分为以“黑马程序员”为品牌的现场培训、以“博学谷” 为品牌的线上培训。课程包括鸿蒙应用开发、人工智能开发、Python+大数据等。2024年初，鸿蒙应用开发单独成立新课程体系。
1.公司作为开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHarmony项目初始成员单位、A类捐赠人和核心共建单位，持续投入开源社区贡献。在开源社区贡献方面，公司贡献代码51万+行；南向方面，公司累计完成14款芯片适配，覆盖ARM、LoongArch、RISC-V三大主流架构，其中5款进入OpenHarmony主干；北向方面，公司已取得 OpenHarmony兼容性证书27张，覆盖金融、电力、医疗、教育、智慧城市等各个行业领域。
2、此外，在鸿蒙原生北向应用方面，依托鸿蒙千帆计划，公司着力构建完整的鸿蒙原生应用开发服务体系，聚焦行业场景，提供高效能 的鸿蒙应用开发一站式解决方案。公司基于鸿蒙原生应用开发赋能端到端开发服务体系，在人才培育、咨询服务、开发赋能方面助力客户快速实现应用鸿蒙化。
1. 软件业务与华为技术有限公司在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、智慧园区、国产化自主可控、能源、交通等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。
2.作为华为全国唯一一家领先级鲲鹏展翅ISV伙伴，北明软件围绕华为鲲鹏、 昇腾产业布局，合力共建华为鲲鹏、昇腾AI产业，基于华为盘古大模型，积极拓展智能机器人（RPA+AI大模型）、数 字人、OCR、NLP、CV等智慧应用解决方案，打造了鲲鹏、昇腾、华为云各应用场景下的联合解决方案一百多个。北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，在数通、存储、华为云stack产品具备专业化高级认证，拥有华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI、华为云先进软件伙伴等多重伙伴身份。
风险提示
1. 逻辑相对明牌，早期节点弹性存疑。
2. 大盘环境影响板块走势。
3. 鸿蒙系统发布时间延期或使用体验不达预期