风险永远第一,买自己能看明白的商业模式,增长逻辑,政策导向。
就10手表示看好。
陕西黑猫,鲁西化工,这些都是国家战略,政策修正纠偏,和产能结构升级的最具爆发力的基础大宗。
经济反转,大行情一到,唯有大宗涨幅让你惊掉下巴。2007年云南铜业9个月涨了10倍,记忆犹新,这就是周期的魅力。
嗯,商用大飞机的核心逻辑是中美关系,中航系本身不牵头,军工这几年刚性会很强,所以也没啥,就是对估值有点影响,一级市场冲击比较大,二级市场大飞机概念都是炒作,0到1都还没干完呢,按军工逻辑玩吧,一般都是三年滚动计划采购,合同都是三季度以后,年底前30%定金,一般都是四季度一波行情,只是建议。
看我的记录吧,中青旅一直在做。飞机国内上市的中航系,主机西飞,成飞,沈飞,发动机航发,系统光电一堆,都是军工,我不碰军工。919机身,ARJ21中机身机翼都是西飞的,发动机进口的,咋玩?信息不对称,行业掐脖子,事件驱动这些我可把不住。