深度剖析当下的周期,谁将成为次轮周期的龙头?(附GU)当下的市场,“丁元英”的投资哲学依然有效

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今天又是周末。

周末的时候没有K线的浮动变化,没有账户金额的跌宕起伏;

没有兴奋时刻的无限遐想,也没有拍肿了的大腿和被仙人球扎伤的右手…………

一切的一切都是那么的平静,但在平静之中又掀起内心深处的一丝丝涟漪。

平静有助于深度思考;平静有助于理性看待一切;

平静有助于不被眼下的假象所迷惑;平静有助于对未来做出正确的决策。

感恩每个平静的周末,期待当下和未来平静周末将带来的思索。

先回看以往周末的点点滴滴……

先看10月22日那个平静的周末。

10月22日,那是一个周日,分享了圣龙被监管之后可能接力的真视通文一科技高新发展(可以回看上边的文章)

同时,也分享了三只“龙”。锋龙、墨龙和锦龙(可回看10月22日的文章)

这个26日,不是周末,但是是退潮期,连续的发布空仓,休息,月底休息……

那几天的退潮期也是非常的惨烈……

11月11日的这个周末 就开始写《跨年妖》了。重点跟踪的002584西陇科学……

不但在周末帖子写了这个,之后还持续写了它。

接下来这个重要的周末就是11月25日了

上一个周期(西陇、银宝、三柏硕分别在11月21、22、23日)的退潮,一个朦胧的新周期中我们做了深度分析,并在圈子里发了我们重点看好的几个预期。

今天的这个周末跟11月11日和11月24日那个周末非常相似。

11月8日是天龙退潮之后两三天之后的周末、11月11日是西陇、银宝、三柏退潮几天之后的周末,那么今天是东安动力伟时电子中广天择惠发食品在6日退潮之后两天的周末。

这个周末也是和往常一样的平静,这个周末我们深度思考、深度剖析谁将成为本轮周期的龙头。

我在昨天早上的文章中已经做了详细分享,并流出了本轮周期有望走强的10个预期(可以回看昨天的文章)。接下来我将再次从以上文章中来精选。

昨天分享的前四个都是都是国Z改革预期的。

关于国Z改革,在上一轮周期中已经有所重要体现。上一轮的600250南京商旅,这个启动时间是11月28日,是上一个周期启动较晚的(上一个周期21日启动的是伟时、中广,23日启动的是东安动力、日盈和皖通),而作为南京商旅可以作为上一个周期的中继,也或者理解为600178东安的伴龙。正是这个中继或者伴龙,开启本轮周期的或许就是国Z改革为代表能走出来成为本轮周期的龙头。

这四个:600715文投控股、600302标准股份、600678四川金顶、600218全柴动力

这四个中,首先排除的我认为是600218全柴动力。这个资金的态度已经说明了一些问题,暂时可以考虑排除。排除这个之后,剩下的三个很有可能就形成类似上一个周期的600178东安动力、603286日盈电子、002331皖通科技这三个争龙头,最终002331皖通科技录的5板结束、603286日盈电子6板结束。

如果按照上一个周期这个逻辑的话,600715文投控股、600302标准股份、600678四川金顶这三个中,我认为最有可能成为龙一的应该是 600715文投控股或者600302标准股份。

600715文投控股的价位最低。
2.25开始启动,价格低到令人发指,涨1倍才4块多钱,涨5倍才10块多钱。截至目前,这几个月来没有一个妖股是从这么低的位置开始启动的,而历史大妖都是从这么低的位置启动的,绝对的价格优势。跌了5、6年了。国资改革,一个朦胧美的题材,你根本不知道它什么时候启动改革,也不知道什么时候结束,可以一直做梦持续下去,现在高标有几个都是国企改革,暗线风格正在逐步浮出水面,但现在还没有被市场明牌。而且周三(6日)上一轮周期全线退潮,正值短线情绪周期的新老周期切换,老周期的东西全死了,它是新周期之一(而且衔接时间跟600178东安动力非常接近),无论封板强度还是回封质量还是封单大小,还是身位优势还是板块题材,都当仁不让。回封的时候直接5亿封单瞬间到位,大资金们都看到了什么,他们是怎么思考的。

为什么把这三个国Z改革的看的那么重要。这让我再次想到了《遥远的救世主》中丁元英的投资哲学:

他在与芮小丹的对话中非常明确的提出:

这些内容都太经典了,《遥远的救世主》这本书首次印刷时间是2005月5月,那么写这本书的时间还会往前再推移。从书中经典的对白中可以看出20年前的内容对于今天的市场依然有效。

关于国Z ,也是非常容易被炒作的。历年很多大牛股都是国Z ……

去年的西安的三个:饮食、旅游、人人乐都是,去年的002528英飞拓也是;

2020年的郑州煤电豫能控股也是,

2021年上市就被连续拉升的顺控大帝(顺控发展),被干了20个涨停的也是,

2021年11月份的600860京城股份也是,

2021年年底的603123翠微也是,

2022年5月份的中通客车也是,

2022年3月份的中交地产也是、

2022年春节过后第一个工作日就被干起来的002761(浙江建投)也是,

2018年的东方通信、6017年的贵州燃气都是………

还有谁?太多了,不胜枚举,就不一 一列举了!!!

回头再看20年前丁元英投资哲学中关于国Z的论述。现在来看依然有效。

这也是我对本轮周期中以上三个国Z的深度思考。

再看昨天分享的以下6个:

603598引力传媒、603660苏州科大、003004声讯股份、600375汉马科技、001331胜通能源、002693双成药业

002693双成药业由于有反复质押、购买“中植系”理财产品、董事长高管曾有减持计划等因素,我已将其排除。

600375汉马科技跟前边国资的600218全柴动力属于一个板块,也有消息的催化,这个消息有多大催化和后边的驱动不好说,可以跟踪一下。

001331胜通能源属于天然气LNG核心,这个也有天然气方面的政策,这个是独立逻辑,没有板块效应,也有资金运作的迹象,这个走震荡趋势比较合适。

003004声讯股份,这逻辑也很不错,市值方面都不错,价位32元,这个价位是硬伤。(妖股讲究:低价出黑马,市值不能大

剩下的就剩下:603660苏州科达和603598引力传媒了。
综上来看,关于本轮周期:(12月10日周末)

国资方面:600715文投控股、600302标准股份、600678四川金顶

AIGC方面的:603660苏州科达、603598引力传媒

一个周期的结束或将伴随着新的一个周期的开始,上一个周期已经彻底熄灭,处于混沌期的时刻更需要独立思考、理性决策。
又是一个平静的周末……

上周五的市场情绪指数已经在34左右,属于冰点。下周能否再次掀起市场的那份热情,启动新一轮的狂潮,能否再次把这个指数狂飙到65到70左右。到那个时候又是我们即将砸出来空仓的时刻了。

周末愉快,祝好!!!

#文投控股# #标准股份# #四川金顶# $苏州科达(SH603660)$ $引力传媒(SH603598)$ $胜通能源(SZ001331)$

全部讨论

鑫胜37y22023-12-11 09:59

周末的深度剖析,精选的五个

鑫胜37y22023-12-11 00:05

鑫胜37y22023-12-10 23:47

旭日东升蒸蒸日上2023-12-10 23:28

600358国旅联合漏了 这是龙🐉头呀

太阳升起82023-12-10 23:28

高,水平高,值得学习。

鑫胜37y22023-12-10 15:29

感谢认可

鑫胜37y22023-12-10 15:29

南京调整时间还不够呀。

棒棒糖76082023-12-10 15:02

分析的清楚明了

oandurhr2023-12-10 13:39

真不把南京当回事啊 ,别的标走到六七板的高度也要盘货换结构形态,不管从资产入注 政策支持 炒作因子 盘面换手量能 哪一方面来说都是 南京最优啊