2022年利润10亿,2023年呢?即使薪酬多拿出2亿,也还有8亿,加上蛋糕做大多5亿,那么利润还有13亿,20pe,市值360亿RMB。
未来,文旅业务对标1800亿港币的携程,实现它20%也有360亿港币。
那么当前估值393亿港币,中期750亿。
发布于: | 雪球 | 转发:0 | 回复:13 | 喜欢:0 |
2022年利润10亿,2023年呢?即使薪酬多拿出2亿,也还有8亿,加上蛋糕做大多5亿,那么利润还有13亿,20pe,市值360亿RMB。
未来,文旅业务对标1800亿港币的携程,实现它20%也有360亿港币。
那么当前估值393亿港币,中期750亿。
交个朋友20亿。高途9.7亿美元,还包括其它业务,新东方可是1000亿比东方甄选高670亿港币,类推粗略估算高途直播带货业务估值9.7*7.8*1/3=25亿港币。那么东方甄选比后两者贵16倍、14倍,究竟有没有高估?有的人以为高估了。但是,这个角度看不是不对的,得对比利润看估值。交个朋友,驾驶今年利润1亿=1.1亿,那么大约20倍PE,假设东方甄选今年利润13亿=14.2亿HKD,估值325/14.2=23倍,考虑第一品牌的溢价估值不贵。还有文旅业务也得给估值,没考虑进来,综合来看估值还是不贵。
东方甄选600亿的市值是没问题的