杂环的投资周期表 的讨论

我自己乳糖不耐受，基本不喝奶。常温奶都是盒装的。小孩在家喝或者是整箱带到学校喝。

我家的常温奶绝大部分都是网上买的了。低温奶肯定还是线下。

[想一下]常温奶，一般是怎么消费的？在家喝还是早晨带着去单位？包里带液体还是挺麻烦的～

[大笑]渠道的颠覆还真没有；毕竟，牛奶的场景并不适合网购……大型超市没落了，便利店也可以，进口食品商店也可以，精品会员店也可以～零售端那是小case，核心是货架占了，你有没有能力供货～至于媒体广告嘛，别看可乐至今还在做广告，那不是一个意思，可乐本来就属于伪需求，广告主要是吸引十几岁的青年群体，培养新人的消费习惯，所以代言人从最早的郭富城、张惠妹、F4到后面CXO等等，时代跨度很大～乳制品是这个逻辑吗？没有差异化的商品，铺货就是硬道理～

我是觉得利大于弊，毕竟苹果那么夸张的企业iphone产品也是只占了55％的营收，其他业务依然提供了不小占比的营收呢，多元化毕竟能给行业出现黑天鹅事件时多一些其他选择吧，当然有个前提就是得有那个能够多元化成功的能力，而不是像格力那样搞地产吧地产没搞成，搞手机手机也不行……

多元化是双刃剑

我还是接受不了格力[捂脸]除非格力也能多元化成功

是的。但格力的估值比其它所有标的都低不少。所以只选一个还是格力。

不过楼主给的选项里面我是觉得五粮液跟美的会更好一些，长期持有的话相对于其他几家企业确定性更好一些

高端白酒我觉得没啥问题，因为有社交属性。牧原已经是确定性的周期上行，跟猪肉需求关系不大。海天比较稳固的优势应该是B端，而且有一定的差异化，但之前估值拉的太夸张了。