A股：等待破局！
一、行情评述：市场连续的缩量调整，加上联储7月和8月加息概率大增，市场重会弱势。资金面上：北向资金连续三天净流出， 资金避险情绪升温。 随着后续稳增长政策陆续落地， 大盘才可能在调整后逐步企稳和修复。
当前经济仍处于供需双弱阶段，从环比角度看未见改善信号。稳增长预期仍是当前影响市场的最核心因素，国常会部署促进家居消费、二季度货政例会通稿较大篇幅部署稳增长，期待接下来稳增长的发力，现在行情的结构性明显。中报会是我们观察上市公司业绩成色的重要窗口，好公司是狂风暴雨的避风港之一。
三季度柳暗花明，3200点以下又到布局时点！
二、消息解读：
　　1.促进家居消费政策即将推出有利于带动经济恢复，相关个股：索菲亚（002572）、志邦家居（603801）等
　2华为异腾成首个万卡AI集群机构看好相关合作商，相关个股：神州数码（000034）、常山北明（000158）等
　3.高效时空服务新一代数字地球智脑引擎发布，相关个股中科星图（688568）、超图软件（300036）等
三、投资建议：优质家电企业外销底部反转机会
随着渠道商收入稳健/库存回落，结合宏观数据企稳，我们判断将逐步传导至品牌出海/出口代工企业营收端改善。本轮库存周期下相关优质弹性标的
（1）家电行业：自有品牌出海推荐石头科技、安克创新。出口代工推荐新宝股份、美的集团，受益标的比依股份。（2）纺服行业：出口代工推荐华利集团、申洲国际。（3）轻工行业：自有品牌出海推荐致欧科技、共创草坪。出口代工推荐嘉益股份、瑞尔特、乐歌股份，受益标的海象新材。
内容观点仅供参考，不构成任何投资建议，决策自主，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
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