今天再来回顾这篇文章，是不是良心？是不是还算及时？
虽然最近本人最近也很受伤，但起码也是及时去了杠杆，最近的回撤为信仰埋单吧。。


说说当前的市场。
这轮调整何其惨烈，时隔一个月，很多个股腰斩或者接近腰斩。
这位置，很多白马不能说调整到位了，但跌势减缓，筑底中了，这位置继续割肉和一个月前追涨是等同操作，风险大于机会。

抱团白马最后杀下来，很多个股会拖下水，比如今天的银行、航空、旅游开始崩，因为毕竟人家抱团的白马，仍然是两市最优质的，只是杀估值，逻辑并没有问题，但很多最近补涨的，真心质地差，逻辑都存在问题，估值也不低，特别一些垃圾小盘股，套住了不知道套多少年的。


再说说最近最热门的碳中和，
市场最近炒作了一番，大家发现都是一些傻大黑，垃圾股猛，
碳中和简单说有两块，一个是现有的减少排放，新产能不让扩，等同于供给侧改革，但是，像煤炭、钢铁、有色金属、水泥这些，需求本来就在下滑，没有碳中和，他们一样产能一样会缩减，你们看看基建和房地产行业就知道他们的未来，所以炒作这些完全是瞎炒，他们顶多有估值修复的一点点行情，大家都好自为之。

碳中和的核心，或者说未来未来达到碳中和的目标，说白了就是减少煤炭和原油的使用，他们是碳排放大户。煤炭，主要用来发电，后面减这块，靠风光核电，大头在光伏。原油这块的消耗，主要在汽车，因此这两块未来前景无限。

我们在回到板块，光伏，我感觉已经快差不多了，按照21年业绩，动态PE 30以下，当前的困难暂时的，预计下半年会持续改善，这位置继续抛售并没有必要。

新能源车这块，潜力也无限，但估值仍然是当前的问题，估计还有 20%下行空间，到时估计又是绝佳布局点。


不涨情绪高点追涨，不涨情绪低点杀跌，市场很惨淡，生活很难，希望能给大家带来丝丝阳光。



$隆基股份(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$$赣锋锂业(SZ002460)$ 


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