地产虽然永续,但是地产公司先倒闭一半再说。
我喜欢这东西,我必须用这东西,他的股票可能也是我喜欢或需要的,猪、房子和检测试剂 酒可以不喝的,我以前喝过贵州买回来的茅台,没觉得特别,王粮液、梦之蓝,也就那样,我不太懂,也不好这个。红酒喝一点、味道还是不习惯,最多有龙虾、有螃蟹、田螺或鸡翅下酒菜时,我喝点啤酒,一般也就一瓶,就看自己喜欢、适当注意健康,不太会过量。酒我不太喝,但是回锅肉、红烧肉、排骨汤或蒸里脊肉还是要吃的,而且现在有周期因素,牧原、新希望更有未来3年的高成长在,吃的东西是基本需求,未来可能还变成一个周期性弱化的赛道,我觉得猪肉比白酒好,牧新比茅五泸洋好。 房子呢,还不错,可能小的换大的、低的换高的,位置偏的换位置好的——当然矛盾的是好位置其实一般都没啥新房,我喜欢房子,房子是最基本的需求,我喜欢也看好,尤其房地产目前最低估,比银行还低估——如果按签约销售折算估值的话。 疫情大于天,现在趋于稳定了,消费医药在中美都是大牛股集中营,背后可能有很多原因在。好多看不懂,我是从最初从银行出来的,要接受这种动辄7吗7、80倍PE的东西,真的不容易,可能是猪打开了我对PE的理解。好多看不清,不过发现医疗器械或许不错,人吃五谷杂粮,也有生老病死,所以医疗真的是必需或者健康高品质生活的需求。尤其现在热的不行的IVD、POCT,各种检测,西医中医都要检测,深圳系扎堆了,迈瑞是巨无霸,从美股回来,老板都是中科大、清华的,迈瑞公司就像老板的学历,太优秀超群了。各细分领域,大家都说自己龙头,新产业从新三板转创业板的新产业,似乎有点18年迈瑞上市的味道——当时几天就开板了,但如果买入次新,至今也获益不菲。
住房是人类基本需求,吃饭是人类基本需求,喝酒不是。人类在乐观的时候只看到优点,在悲观的时候只看到缺点,白酒和地产现在就是这两个情影,茅台酒好,不要贪杯[大笑]
一样从银行到地产,今年接受了PE静态比较大,但是以后增长不大,把牧原 纳入核心股票,新希望 纳入重要股票。
不少行业的股票是大牛市,或许后面有大前途,或许是已经透支了未来的增长。