带刀小熊

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回复@陆融融: 强//@陆融融:回复@黑白郎君e:首先我们要明确一个点，未来两三年来看LED芯片厂就是得MINILED得天下，为啥呢，产品毛利率现在高效照明，车灯10%出头，植物照明接近20%，传统显示屏背光10%，传统照明只有个位数毛利率，只有MINILED有近40%的毛利，一个两寸片能卖接近600元。就算两三年内...

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规范的意思可能是周末节假日不能开课，学校的学科内容不能教。剩下艺术体育演讲画画都可以，那学而思还值这个价么？

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上游都在涨价，存货怎么减值呢？//@巴芒研究会:$利亚德(SZ300296)$ 利亚德自己也无非掩盖的问题，存货越来越高，等着贬值和计提吧。一边说着产能不够生产很忙，另一方面是财报披露存货越来越大，我们该相信哪一句呢？让人无法放心的利亚德。

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MiniLed目前是卡在封装的成本良率吧，芯片端感觉没啥大问题呀

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看一季度的情况和上游涨价的状态，不容乐观。这还要看预期是多少

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和行业发展阶段，竞争格局相关，不是单纯的代工有没有技术的问题。当行业发展到只剩下2-3家的时候，除非遇到降维打击，有没有技术都无所谓

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没有实质性的意思就是有意向，有接触，有谈，但核心条款还没谈拢，所以其他的条款谈了也没意义

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夜盘涨停，明早回调，明晚夜盘继续涨停

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其实除了HR，SALES，OFFICE，SRM这些领域，其他的ERP，SCM，PLM，MES，这类领域SaaS行不行还是很有争议的。也不是我们SaaS占比不高就是落后，说不定过几年某些领域的SaaS又转回On-Prime，SaaS的客户定制能力实在是太弱了

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说周期，一看需求弹性二看供给弹性，就啥都明白了，套用历史不是个好方法

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笔电市场还有个INTEL阵营和高通阵营的问题

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这行业纵深覆盖蛮难的，除了大颗粒度的汽车笔电POS，因为下游客户集中，需要深入客户以外，其他长尾行业，都是横向拓展优先。广和通长线有点堪忧

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还有一个康邦要剥离吧，另外，如果增发不顺利，豆神还是有点坎坷。财务恶化，开店需要钱。如果这两点搞定，那就是康庄大道，其他的是小事

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逻辑反了，是这些股票涨起来后，大家给他们取了个名字，叫做好赛道。而不是，他们很便宜的时候，大家叫他好赛道，然后才涨起来。

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看到两个时刻，脑子里出现的是2003年的五朵金花和2007年的招保万金

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分享的前提是承认拥有，老师这样的行为不是分享，而是强制平均主义。