28倍还是差华利集团一大截的,不算高,15倍只相当于百隆东方,太低了
事实上华利申洲健盛都是同一个成长逻辑,就是功能化运动化产品依靠巨头的稳健成长和高溢价订单。所以我觉得健盛有估值提升空间,当然roe差距还是很大,还需要bonds和bombas这样的企业不断放量,需要时间,但趋势是估值向华利靠拢
哦,你这么说我就放心了,它囤的低价棉花用完了,成本会上升,只能靠提价,我还担心不能提价
有可能,棉袜是一单一价,就是会涨价,下游客户对价格不敏感,接受度很高
增长50%是不可能的,首先要涨价,覆盖棉花涨价的负面影响。其他因素都要配合。增长30%就不错了。我看好2023年,到时棉花价格和海运费都会降下来
跟华利业务还是有区别的,15倍确实低,那是券商研究员的保守预计,我个人看到20倍PE。
刚跟某券商行业研究员电话交流过,今年增长50%左右,PE12倍,保守估计15倍PE,你看到28倍有点太乐观了。不过,市场也很难说,一旦风来了,什么都有可能,如港股的维珍尼。
健盛至少可以给到28倍市盈率,袜子向功能化高价化的浪潮刚刚兴起,bombas年增40%在崛起,健盛也看不到什么竞争者,基本是吃独食。无缝的看点是越南工厂接到lululemon的订单