$康华生物(SZ300841)$ $康泰生物(SZ300601)$ 后疫情时代二类苗业绩都会大概率爆发，那么今天就给大家说说人二倍体狂犬疫苗的分析。人二倍体狂犬疫苗相比一般的冻干Vero相比，安全性和免疫力更高，在国内还算稀缺品种，那么康华生物作为二倍体最先受益者今年业绩会超预期爆发，尽管国产第二款人二倍...
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长期专注医药医疗行业的深入研究，投资最具成长的优质药企
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他的全部讨论
$开立医疗(SZ300633)$ 内窥镜逻辑的国产替代可能是整个医疗器械领域唯一能看到的增长，也不会有集采的风险，即使后面有那么他的渗透率也已经趋于稳定了，所以开立是具有长逻辑的公司
$上海谊众-U(SH688091)$ 今年上海谊众无疑成为了医药股的仅仅的一道红，他今年的新研发的药品紫杉醇聚合物上市，对抗癌乳腺癌食道癌领域有非常好的疗效，每一个公司的质变都离不开研发到兑现，所以一个创新药公司成长是时间的积累一旦成功估值自然重构
$开立医疗(SZ300633)$ 开立医疗三季度的采购内窥镜继续超预期，国产替代加速正当时，所以最近开立的股价也很坚挺并没有受大盘怎么冲击，内窥镜这种设备直接对接医院端，集采风险非常小，空间也比较大。所以值得我们继续持有回报率会很客观
$沃森生物(SZ300142)$ $康泰生物(SZ300601)$ 最近沃森和康泰的13价肺炎苗都有批签发，上周沃森增加了8批，今年看来沃森的主力军就是13价大单品了，另外的HPV2价2批，万泰生物HPV2价2批，总体说HPV2价减速了。多方面因素都有吧，疫情因素确实影响二类苗的接种了，加上HPV9价的年龄也放宽了9-45周岁...
$凯莱英(SZ002821)$ $药明康德(SH603259)$ 好多人说CXO的调整什么时候结束，实话说一个周期见顶如果没有更牛的基数迭代，两年内不会有大机会了，创新药除外，因为CDMO环节属于医药代工领域起势这种产能一旦过剩还是很卷的，所以我们还是回避好，找国产替代需求大的医药公司比如开立医疗这样的，
$药明康德(SH603259)$ $凯莱英(SZ002821)$ 今天继续和大家强调一下CXO的逻辑，前面我我也强调了是行业的周期见顶，我们现在看到的业绩都是去年和今年一季度的订单在兑现业绩，这已经是过去式了，怎么不看看明年后年的订单是多少呢，那么就可以知道他的业绩还有没有这么好，产能过剩是根本，疫情逐...
$凯莱英(SZ002821)$ 半月前本号说的CDMO周期已经开始走下坡路了，但是我看到评论区有各种不同的质疑声音，也是好事情，有分歧还利于思维的碰撞，CDMO 的订单已经饱和，现在的业绩已经是过去订单的兑现，我们做投资一定要看未来三年他会增长多少订单，如果没有预期那就是杀估值啥逻辑，很简单。
$凯莱英(SZ002821)$ $药明康德(SH603259)$ 最近两三个月CXO板块都在调整，好多人看到中报仍然增长很多都在质疑股价为什么跌。其实本号更多把CXO尤其是CDMO环节看成是周期性质的，这两年欧美的技术外包纷纷向中国转移，中国承接了大量的订单加上疫情把CXO产业链推向了高潮，但是随着产业的饱和和疫...
$通策医疗(SH600763)$ 牙茅业绩负增长，当年被众多大v推到400元的股价依然还在说估值不高，其实看看就算跌这么多，估值依然很高。我一直看通策医疗他的口腔网点主要还是在浙江长三角地区，并没有向爱尔一样布局全球的雄心，加上现在种植牙也要集采，是不是总体逻辑真的变化了我们拭目以待吧
$长春高新(SZ000661)$ 从昨天到今天长高连续接近两个跌停，直接原因是生长激素水针集采，昨天龙虎榜卖出全是机构席位。再次证明集采改变了大部分的医药股逻辑其次2020年底金磊大规模减持，看似以个税理由减持但是背后究竟为何我们无人知晓再有水针也不是长高独家垄断了，安科生物对确实抢了一部分...
$沃森生物(SZ300142)$ 最近的批签发数据沃森13价新增4批，今年已经累计42个批次，已经超越去年全年39批次，后面的数据都是今年的净增数据，但是中报披露沃森其他品种几乎没有批签发，目前看沃森的估值是靠13价和HPV二价在撑着。感觉目前的估值也差不多了，新冠这块基本没什么提升价值了，特效药出...
$开立医疗(SZ300633)$ 开立的内窥镜国产替代正视放量时期，那么股价回调不是机会吗，往往机会是在众多人的恐惧之中，乌合之众下的从众心里不可取，预测一下明年业绩8亿左右，那么估值30倍，也可以做到240亿，目前是医疗股里确定低估的标的
$开立医疗(SZ300633)$ 通过近期的医疗器械招标网显示开立医疗的超声终边靓丽，高端超声（S50以上）中标量是去年7月的8倍，同时高端超声中标量创今年月度记录。通过这些数据我们看到开立在国产替代的路上的成长确定性，也是医疗股的一点红呀，开立的成长空间已经打开，所以未来两三年应该都不会差
$万泰生物(SH603392)$ $沃森生物(SZ300142)$ 刚发布的上周疫苗批签发数据是，万泰生物HPV216个批次，沃森13价肺炎多糖3个批次，这一点还是万泰跟开挂一样，说明HPV在国内景气度很好，HPV9价更是一针难求，在女性心里这个品种已经深入人心，后面增量会前途很好
$万泰生物(SH603392)$ 周一下午公布了上周疫苗批签发数据，万泰的二价HPV一周批签发17个批次，这个真是超预期。沃森估计要等下个月了。总体来看在没有疫情影响下，HPV疫苗景气度还是很高的。24年万泰的9价还有希望上市，所以目前万泰的估值应该说合理并不贵的
$华润双鹤(SH600062)$ $奥翔药业(SH603229)$ 周五中午真实生物官网发布阿兹夫定已经在国家药监局申请上市并受理，但是阿兹夫定的概念股瞬间砸到跌停，大家一致认为利好兑现，这是一个误区吧我们要明白阿兹夫定的药性是什么，他是可以让人体内的病毒载体量在短时间内减少，并阻断传播，阿兹夫定在疫...
$华润双鹤(SH600062)$ $奥翔药业(SH603229)$ 做完参加了一下阿兹夫定的电话会议，会议内容和之前的预期不变，现在应该是获批的临界点了，现在上海疫情有反弹迹象，本号认为，特效药才是控制疫情的主要手段之一，因此应该是中药（以岭药业）和西药（阿兹夫定）相结合防疫。那么对于他的代理商和代工...
$华润双鹤(SH600062)$ $奥翔药业(SH603229)$ 这几天阿兹夫定预期比较强，股价也反弹了不少，是不是周末又会有什么进展呢，具体不清楚，但是奥密克戎BA.5的扩散确实增强了新冠特效药的预期。这个预期结果也是阿兹夫定一定会获批，这也是下半年河南重点推进的工程之一，那么给奥翔和华润带来的业绩的...
$沃森生物(SZ300142)$ 奥密克戎又发现变异毒株，那么对于MRNA的疫苗有一次推向了风口浪尖，MRNA的相对有效性相对还是可以的，mRNA疫苗确定是在三季度揭盲，提交审批。董秘说专业人士的初步判断跟临床预设的目标基本吻合，但具体还要等数据分析完成。中报的营收增长还可以，利润端因为研发费用的原...