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还能玩啥呢

从板块来看，CXO一蹶不振；锂电中游也有点涨不动；光伏分化严重围绕降本提效+产业链利润再分配；风电看起来还有一些估值优势和政策空间；高端消费白酒位置都比较高；必选消费因为CPI传导有资金在低位布局，持续性待验证；汽车行业供应链改善带动整车和零部件产能回升；国防军工有景气度且最近有政...

周期之后，新能源再起

周期准确讲是从八月份就开始涨起来的，先是磷锂硅，这些都是从新能源产业链延伸出来的，逻辑支撑比较强：新能源产业链（板块资金可以去覆盖）+供给收缩需求旺盛+涨价趋势明显。
九月初磷锂硅逐渐步入调整，短线资金开始往纯周期行业蔓延，煤、钢、铝、化工品这些开始加速，主要炒作的是供给收...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $猛如虎(ZH2014845)$ 的仓位。