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$天孚通信(SZ300394)$
1)1.6T 旭创节奏最快,Fabrinet(天孚/新易盛的封装厂)节奏快于预期,二者可能挤占Coherent原先在英伟达的份额
2)明年1.6T 500w+以上的需求,Mellanox份额预期提升,天孚作为Mellanox的独供或一供,1.6T光引擎的量可能超预期
3)Mellanox提升份额,后续光模块分为光引擎+封装两个环节的比例可能增加,光器件供应商的重要性提升(相当于Tier2变Tier1)
4)CPO加速,长逻辑依旧

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还记得我说的那句话吗?以英伟达的地位,没有理由不提升Mellanox的份额。
原话,一个字不差。

高度怀疑这个准确性,闷老师说了,Mellanox份额不可能提升。。

雪球的大佬们总觉得自己比皮夹克的主人还牛逼

易中天之后,和成天下 接力? 软件 接力 硬件 润和 诚迈
“和成天下” 之 鸿蒙+统信
公司今年新推出的几款产品:1、望龙高性能信创电脑,相信在产品竞争力上面有优势,主要解决反应速度慢、应用软件适配不完全等性能问题。2、龙页信创适配系统。这是一个用于 UOS 等国产操作系统的软件,它可以让国产操作系统尚未适配的 Windows软件直接运行,解决生态适配问题。3、统信 UOS 个人版。UOS 个人版主要由诚迈来推广,希望在个人用户方面打开国产操作系统的市场。4、基于开源鸿蒙的物联网操作系统 HongZOS 2.0。 这是支持 AI 的开源鸿蒙物联网操作系统,在矿山、J务、电力等领域会大力推广。以上是公司即将发布的新产品,希望成为公司业务的新的增长点。
统信 UOS 操作系统已经在全国多个省的Z采网挂网,已被经各地D政机关等用户大量采购。@佩奇的小玉米 @兔飞一姐 @闷得而蜜

05-17 15:07

剑桥还是没有订单么

05-17 15:53

一阳改三观!今天天孚的股东上午,下午就牛回了!下午这样拉感觉像是小作文的功劳