$长电科技(SH600584)$ 谈谈长电收购晟碟这事我个人看法。长电业绩一直挺好,这次收购谈不上说短期对业务产生多大影响,业务的整体上下行受周期影响更大。正如长电官方,本次交易完成之后,标的公司将成为公司与西部数据分别持股80%和20%的合资公司,交易将有助于公司与西部数据建立起更紧密的战略合作关系,增强客户黏性。
个人认为背后真正意义在于两点,一是,人工智能对存储的需求非常大,原本长电在存储方面就有相当布局,这次是顺应时代风口,强强联合。
二是,在目前的国际环境下,长电本身业务构成相当大部分来自海外,与海外公司深度绑定也是对自我的一种保护(当然比不上隔壁爹是AMD)。
当然这些短期内可能是存在一些博弈,说不上绝对利好或者利空,因为合作方不是英伟达那种资本宠儿,但是对于我这种长期持股的人来说,绝对是一颗定心丸。