先立一个基本观点，想着按照历史以破净的价格来买入封测股，这一点恐怕是有些刻舟求剑了。为什么，传统封装确实技术含量不高，但是无论市场情绪怎么差，先进封装的预期一直都在，而且是非常明确的，所以看看个股。
华天，本来就没怎么涨过，这回直接4个10厘米反弹。个人认为有以下几原因：
一，大跌直接把PB干到了1.06，快1倍的水平，技术预期下已经是过度低估状态。
二，早前消息已经说此前封测价格战降价太多，现在部分产能提价10%-20%，这则消息的直接指向就是华天。
通富，这波由于AMD预期打满，基本没跌，维持在近三年的中高位置。目前也上不去，因为到底能分多少台积电的封装产能并不确定，Ryzen跟GPU还是没得比。
长电，这波也是过度低估状态，目前仍约等于22年低谷状态，但是盘子大，各种原因，目前徘徊中，但个人认为，回30以上并不是什么难事。
现在封测已经形成了一个共识，或者说预期是，这个复苏是w底的，而非此前认为在2023年触底后就U型这种全面复苏，我们现在处于w的第二个U字底中。从相关报道和企业给出的业绩指引中，也可以得知，封测企业招工正在加速，25-26年将迎来业绩的真正全面复苏。
半导体具有强周期性，如果是长线买入的，其实就是在等它产能满产，供不应求，到涨价的那一天，然后又是下一个轮回。
现在也不是2016年那个半导体行业百废待兴的时候了，今天很多空白区域已经有人在做甚至做出成果了。可能我们经常会看到各种半导体企业冒出来，就觉得好像创办一个封装企业是很简单的事情，每个人都可以做。但如果纵观整个全球产业，未来扛起能扛起大旗的永远是那几家大的，小的不是被吞并或者就破产消亡了，因为把整个公司卖了都扩产不起，跟不上技术发展自然就会消亡。说这些的大意就是，强者恒强，有些公司有技术但不一定活得下来，买入的时候还是得多了解（因为我是长线）。
最后说说我看好的另一个就是中移动，熟悉我的朋友都知道我除了是长电死多头，就是移动死多头了，平时私信没少提移动哈哈。收话费无市场风险，除了大规模基建可能导致现金流减少，非常好的标的。两年前绿鞋发行的时候就盯着移动了，去年长电走完38的时候半导体调整，在移动防守了一段时间，后面才又回到长电。
除此之外，华创、中微？中芯按长期看也不错。期待一下什么时候上海微电子上市。
好了，不扯那么多了，最困难的时刻已经过去了，祝各位新年新气象，共勉。