$沪深300(CSI000300)$ 9连阳！！
不知不觉A股还是反弹了不少了
今天“国产替代”概念的芯片产业链也爆发了，芯片股、光刻机概念、GPU、交换机概念接连走出趋势行情
半导体周期反转叠加芯片多个概念的爆发，半导体芯片很可能成为继红利、黄金、通信股抱团后的第4个抱团主题。
目前半导体板块估值合理，拉长时间看回撤幅度也挺大的，可以关注一下半导体相关标的。
我国目前的芯片领域不管是模拟、IGBT、MCU、射频、Wifi还是高端的CPU、FPGA、GPU，现在是百花齐放，在中低技术领域甚至已经开始高度内卷过剩了，制造和设备领域，高端工艺线几乎完成了除光刻以外的所有环节的构建，包括刻蚀，外延，切片，旋涂烘干清洗等。
这在几年前是无法想象的，我们原本以为追上来要花至少几十年，现在居然很快速的追近了
目前，除了光刻机的进度还不太明了，处于核心“卡脖子”状态外，其他环节都在逐渐替代进口的过程中。这两天光刻机先进技术也有新的突破。
一旦我们突破先进制程技术，可以毫无限制地扩产的情况下，中国存储行业与晶圆代工行业在与国外存储与代工的投资差距高达2100亿美元（1.52万亿人民币），其中存储的占比为23.5%（3572亿），逻辑代工的扩产为76.5%（1.16万亿）。
市场上诸如$诺安优化配置混合(F006025)$ 和$诺安成长混合(F320007)$ 等产品持仓中光刻机含量较高，集中度也比较高，基金经理持续看好芯片国产化。芯片板块最近底部已经反弹了，咱们看看能否突破前高@今日话题 #芯片股保持活跃，上海贝岭冲击连板# #芯片股午后爆发，上海贝岭强势封板# #台积电业绩超预期，美股半导体股盘前反弹#