Baki_Xue 的讨论

是的吧。特别是十一双节后发现白酒也好，地产也好，似乎没有特别改善。说明景气趋势太差，尽显颓势。。[囧][囧]

反正关于“家电”的话，我看到的数据和看多的理由是：
1、内需方面：2023年上半年，我国家电市场全渠道零售额3,982亿元，同比增长4.4%，扭转2022年下跌态势；其中二季度呈现脉冲式复苏。
2、出口方面：据海关总署数据，2023年1-8月，中国家电出口金额4,056亿元，同比增长6.6%。
（1）随着海外库存去化加深，我国作为重要的家电出口国，家电出口需求有望在下半年继续修复。
（2）当前海运费用较2021年峰值大幅回落，家电出口成本明显改善。
（3）2023年人民币贬值，对家电企业的出口竞争力和盈利能力提升都将有积极影响。
3、从原材料端看，钢材、塑料价格回落相对较多。考虑到家电产品经历多轮涨价潮，价格上涨加上成本下行，我们认为家电企业已进入成本红利期。

双十一这个真的不怕“预判了预判”吗[斜眼]

家电的话，我看了一些研报说出口数据还行。。而且。。双十一就要到了[狗头][狗头]

但如果不看好地产为什么还要加仓家电，虽然家电不是绑定地产但起码也是相关的；至于银行很明显和反转没多大关系，与其说是不看好银行倒不如是他们更看好加仓的那部分，不知道买啥就拿出来买一下确定方向了就卖掉[吐血]

尽显颓势