你很敢说啊你 不怕得罪基金公司?好样的!挺你!
特别注意:
1、“是否推荐”纯属关于我个人更喜欢偏“均衡”的组合风格,所以是否推荐有我个人喜好在,不作为投资建议!
2、组合排序是根据“近1月跌幅”排序,并根据该跌幅,将组合分为3类:①近1月下跌在7%左右,②下跌在11%左右(与沪深300差不多),③下跌在16%左右。
3、近1月时间选择:为年后开始“暴跌最严重”的时间段(2月10日~3月11日)!
4、近1年数据确实也不长,但是能追溯的时间不多,将就看吧~~
仅看上表数据的话,可以用来简单做判断选择的3个数据:近1月跌幅,近1年涨幅,最新调仓时间。—— 这3个数据 综合反映了主理人“择时、择基”能力。
1、唯一一个“股债均衡”组合:博时基金 的 铁三角。
该组合基本特点:
①债基占一半;
② 2020年总共调仓了2次,也确实都在比较关键的节点调仓的。
但是,让我比较差异的是,我原本以为这么稳健的股债均衡型组合,近1个月跌幅不应该这么大!
考虑到它的调仓时点都踩得比较准(分别在2020年3月暴跌时,2020年7月涨到较高位时),所以我猜测大概率就是 “择基”的问题。
所以,我细看了近1月,对组合贡献负收益较多的基金:
① 博时逆向投资混合,近1月-18%
② 博时黄金ETF联接 ,近1月-13%——特别是这个黄金基金是在7月份加仓的,正好加仓到最高点。(它加仓时,黄金已经连续涨1年了)
所以,这里不得不推荐一位我认为做“稳健型组合”不错的大V,也是我的好友 @老豆说 。
(PS:同期,博时的“铁三角”组合,近1月跌了 -6.7%,近1年也只涨了 10.9% )
来看看 老豆说 的稳健型组合“薪火相传”的表现:(大家自己品)
划重点:大家想让老豆教大家如何在暴跌中“控制回撤”的话,希望在评论里积极留言,然后我去说动老豆做客我的直播间,跟大家讲讲!!!
(1)先来看 广发基金的“捕牛达人”--典型“追涨杀跌”!
在大家跌幅-10%以上时,它的近1年才22.7%~ 确实连老豆说的稳健型组合都涨不过!!
为什么这么“菜”?
我觉得最大的问题还是“择时能力堪忧”!基本上属于“追涨杀跌型”,希望大家可以先“避雷”!
在我看来,你既然是行业轮动,那么肯定是想获得超额收益。就不能像“兴全进取组合”这种均衡型组合那样,遇到回撤就去减仓,而不是想着越跌越是机会!
*这是 广发“捕牛达人”的2020年2月调仓策略:
*这是 @无声 的“悄悄盈”的2020年2月调仓策略:(同样都是行业轮动)
一个“追涨杀跌”,一个“逢跌加仓”,最后的收益,大家心知肚明~~
其次,广发组合竟然还在去年12月底,加仓了30%仓位的“招商中证白酒”!!
这个操作,不就是被大家“嘲讽”的“跑步进场的90后”吗??
你作为一家成熟的基金公司,你怎么也......
罢了~罢了~~~
---------特别说明----------
中间2个组合 鹏华的“成长追风”成立不到1年,工银瑞信的“基金进取”的近1月收益在跟 创金合信一样的前提下,近1年收益低了13%。所以,这2个组合都属于“中规中矩”,由于篇幅原因,本文只讲“最有特点”的!有机会的话,在 直播里详细讲!
(2)再来看看异军突起的 创金合信的“为你创金”
算上这段时间的暴跌后,近1年收益为全场最高!!
详细看了近1年的调仓后,总结了2点它做得好的:
①去年重仓了 医药、消费、科技、新能源。
②近一年涨幅最高的是“工业周期”基金,近1年涨幅128%~ 这只基金是“顺周期”型基金,应该是把握住了 2020年初至今,刺激经济增长的大趋势,外加其“精选个股”能力不错,再外加运气吧~~ 所以有了这么高的收益~
但是,虽然这只基金的近1年收益全场最高,但是吧~ 稳妥起见,我暂时不能确定它是能力强还是运气好。外加,我个人还是倾向买“头部基金公司”的基金,所以这个组合,我还是持有保守态度~~
基金优选型组合中,有3家 是我认知中的“头部基金公司”:兴全、中欧、交银。
但是吧! 中欧&交银 的基金组合,有点让人失望——大家从近1月&近1年收益,应该也能看出来~~
共同特点“偏均衡”,比较“能涨抗跌”!
(1) @景顺长城 的“ $景顺长城全明星组合(CSI1068)$ ”
2020年调仓了3次,每一次调仓的时点还是比较精准——
①在2020年7月10日时,敢于重仓70%仓位给 刘彦春 的 景顺长城内需增长,抓住了去年抱团股大涨行情!
②又在今年1月4日(过年前),减仓这只基金仓位至30%,然后重仓了 景顺长城能源基建 ,而这只基金近1月收益率 -0.1%,有效抗跌!
③还是在今年1月,开始配置中证500、甚至开始配置债基。说明已经充分意识到“风险+风格切换”!
总的来说,就是:真香!
(2) @兴全掌柜 的“ $兴全进取派选牛基(CSI1046)$ ”
兴全的风格整体来看,还蛮均衡的;这只基金更像是 全明星组合:谢志宇、董承非、董理、乔迁等。
兴全进取组合整体调仓策略,还是挺谨慎和及时的:比如——
①在2020年3月,考虑到 疫情影响下,全球经济不明确,选择减仓成长风,加仓的价值风。
②又在2020年5月份,全球放水确定后,又及时加仓了成长风格基金。
③后面大涨后,也在微调控制风险。
整体给我的感觉是:组合的主理人更多是做 大势的择时,甚至是“微调”(比如从9%调整到10%这种)。这也反映出对 基金经理 的信任吧~~
1、中欧的“中欧股票全明星”
先说好的一点:在最近一次调仓时(2020年11月),明确说到“风格切换、低估值价值板块”。
但是,它不像“景顺长城”那样,敢于在确定判断后,重仓某只基金。中欧不敢大刀阔斧!!
就拿“中欧价值发现”来说,2020年初持仓占比8%,即便判断了后面会风格切换,占比也只涨到了15%。(而“景顺长城”敢于在判断趋势后,将1只基金重仓70%)
所以,中欧这样的调仓,往好了说叫做“谨慎”,往不好说叫做“平庸”。
2、交银的“交银带飞组合”
交银这次的组合,表现确实有点不尽人意——跌得多,涨得少!!
所以,我盘了盘交银近1年的持仓:
相信大家也看出来了,问题就出在“持仓基金的表现不好”!!
近1年,总持有过的基金就只有7只,大部分表现都不好——特别是“交易经济新动力混合”,近1月跌-20%,近1年涨幅只有36%~~~哎~~~~
其中,表现最好的“交银策略回报”还在去年4月就被移出组合了!!
这。。。。我只能说,交银好好反思吧!
1、工银瑞信的组合:
2020年12月29日调仓时,将 “工银战略转型股票” 换成了“工银战略新兴产业混合” 。
前者 近1月收益是 正的 1.22%,而后者近1月收益是 -20.29%~
最重要的是,这2只基金都是同一个基金经理(杜洋)...
再深扒一下持仓,后者相比前者,新增且重仓了医药板块的配置。(主要是由于 医药股票的回调,让这只基金整体回调加大。)
2、泓德长盈组合:
这个组合的呼声还挺高,但是放在基金公司组合中来看,应该也属于中上吧~
看了下这个组合的2次调仓,还是属于“谨慎&及时”——谨慎时敢于配置20%债基,及时 是 指 一旦大势显现也敢于重仓权益基金。
1、说完以上几个“最有特点”的组合后,相信大家应该有初步判断了~
2、其他还没有具体被分析到的组合,我找时间直播再给大家聊吧~~
3、大家想请忙碌的大V @老豆说 来给我们讲解如何做到“能涨抗跌”的话,多多评论留言喊他啊!!
4、最后解释一下:我没有推荐的组合,放在全市场中,不代表它就差!只能说,在 基金公司蛋卷组合 这个范围内,或许不太值得~
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你很敢说啊你 不怕得罪基金公司?好样的!挺你!
总体来说,今年以来兴全进取派选牛基表现较为抗跌,结合去年的整年表现还是一般,不过考虑可能已进入熊市的可能,我对兴全的组合未来是看好的。创金合信的为你创金去年表现惊艳,今年以来防守能力一般,未来可能要打个问号。泓德长盈的情况有些类似组合为你创金,还是要看组合管理人的对未来行情的预估及调整能力。我希望看到专业的组合管理人拿出些专业的东西来。看看二鸟说老师,调仓的思路清楚而明晰,下手坚决而果断。
感觉兴全很好,但是调仓太频繁,而且也没带来更多收益,好像知乎有人专门写过。
之前买了中欧固收和交银稳稳的幸福,中欧既涨的少,而且跌的多,服了,不如交银
小妹妹你太客气了,看来我要好好准备下了。
其实很多基金公司的组合有可以参考的地方,也有一些客观存在的局限性。
而我自己公开的组合【薪火相传】其实策略也很简单,我觉得大家跟车是第一阶段,学会一个组合为何如此决策才是第二阶段,最后若能把别人组合的优势或者思路融合为自己所用,那是第三阶段了
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
交银挺搞笑的,带飞组合最重视,结果就是一顿操作猛如虎,成绩还不一定比得上同期在且慢创建的其他交银组合,关键那些交银组合创建以后就没有调过仓!
为你创金就是牛,神奇四侠就是坑
今天是5月19号,年后到现在,兴全进取牛基拉胯了,交银赢定投和景顺长城全明星牛的一批。交银赢定投这个帖子里没提到,天天那边有。他的投资理念很有意思,跟别的组合完全不一样,就是强调择时,一个月调仓一次,今年每一次都很准。
基金公司的基金组合评比,写得很实在,希望今后能继续下去,每年都进行评比,不是你好我好大家好的那种,应该尖锐点,免得这些专业人事拿着那么高的薪水,把老百姓的钱不当钱使。里面几个组合我都买过,从目前的情况看还是比较推荐兴全,也许这和公司总体的均衡布局有关,前海的外资共识比较有新意,也买了不少,去年的收益不错,但这次回撤也大,需要继续观察,可惜公司的老总离职对公司策略延续应该有不少影响。