$海螺水泥(SH600585)$ 顺周期行情在继续发酵，目前市场主要涨的上游材料，主要是各种资源品、化工品等，黄金，铜铝，锂依次来，目前偏上游的产业中，水泥还没涨，被房地产20年周期拖累，除非纳入碳排放交易体系，并购重组供给侧出利好提振信心。