营收再创季度历史新高，科特估业绩全面炸裂！

5月31日开始看好的SOC芯片二季度业绩全部炸裂：

继乐鑫科技、晶晨科技、瑞芯微和上游IP芯原股份业绩超预期之后，周末全志科技和恒玄科技业绩全部超预期，其中恒玄科技单季营收创新高。继续兆易创新、佰维存储、普冉股份、澜起科技业绩超预期自后，周末香农芯创业绩继续超预期。考虑到Q3为消费电子旺季，继续看好SoC芯片和存储类芯片核心。

5月27日开始看好的封测二季度业绩全部炸裂：

继晶方科技业绩超预期之后，周末通富微电和华天科技业绩全部超预期。考虑到Q3国内高阶逻辑芯片产能持续放量，继续看好先进封装核心。

上周五打野的半导体设备业绩继续炸裂：

继北方华创业绩超预期之后，周末精测电子业绩超预期。中期来看，两大存储厂商持续扩产，后续；逻辑类先进制程厂商扩产有望落地，设备下半年订单有望超预期。长期来看，国产替代势在必行，继续看好半导体设备龙头和弹性较好的标的。

此外，还有一个看好的国产算力芯片业绩超预期。

总结：

1，中线：继续坚定不移的中线看好“科特估”，坚守“科特估”，中线看好国产算力核心+半导体产业链核心。

2，短线：

1）达系算力和消费电子虽然看好，但考虑到逆全球化影响带来的不确定性，只采取吃一口就跑的策略。上周PCB生益电子和成飞中航电测都吃了大肉，短线关注了一点设备的精测电子。

2）之前重点提示的阿华享界北汽蓝谷创了新高，车王比亚迪创了新高。汽车这一块最大的预期差就是海外市占率极低，即使没有大漂亮市场也不会太大。

其他消息：

1，上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数（利好科特估）

2，懂王遭遇Q击（Q击之后，懂王99.99%是稳了。之前就讲过，若懂王回归，最难受的是大漂亮的盟友，不是咱家；G2对抗大概率会更加激烈，但懂王喜欢交易，什么都可以交易；单从这两点，我个人更喜欢懂王。此外，之前懂王在弗吉尼亚州的一次集会上发表了一系列观点，核心主张是，如果有一位“理智的总T”，大漂亮就没有必要将Z国等视为敌人。懂王认为，通过明智的外J策略，大漂亮可以与Z国建立良好的关系，而不是陷入敌对状态。）

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