AI+半导体:科创板龙头新高了,半导体ETF新高了,国产算芯新高,存储模组新高了,一季报业绩超预期的几个半导体标的都陆续新高了,模拟芯片今天也大涨了。
关于昨天科创板的利好消息:不管什么利好,其影响都应首先体现在行业核心龙头上。科特估,不管怎么估都应首选从行业核心开始估。直白一点说,如果行业核心龙头都不能持续新高大涨,那杂毛跟风看都不用看。
指数继续下跌,别人天天亏钱,我们继续逆势吃肉。任凭风浪起,稳坐钓鱼船,6月份坚定不移看好国产算力+半导体产业链,其次达系算力。
车路协同:昨天说过,这一块今天兑现为主,强跟风千方科技冲高直接走了,核心龙头金溢科技出了一半,尾盘如果不板就全部取关。(此外,之前一直强调要聚焦核心,今天强逻辑核心金溢科技继续大涨,情绪股长江通信核按钮跌停。)
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