周一，明确强调过：最严退市新规落地之后，博弈反转成本增加+炒垃圾一旦失败就有可能会被清0，业绩的确定性变的越来越重要了。
半导体全行业筑底已经完成，国产替代加速+AI拉动需求会继续维持半导体产业链的高景气度。中报行情即将来临，到时候还得看科技。
6月5日明确强调过：一旦，垃圾股面临随时会被清零的风险，那么市场将更加重视确定性的价值，这将导致市场风格发生根本性的转变。不知不觉中，市场已经在悄悄地向那些具有确定性的核心资产倾斜了。
6月6日再次明确强调：大A的投资重心向“确定性“倾斜了，越来越大道至简了；
拥抱核心赛道，拥抱核心资产，拥抱行业龙头，论确定性+景气度，科技股必须排第一
国产算力（半导体）不用说，赔率高，确定性也高、；达系算力，也不能用过去内卷那一套看待了，过去市场偏好赔率高，现在市场偏好胜率高，达系算力的龙头也要继续重视。继续重视AI，重视半导体；
短线情绪接力越来越难做了，从3月份的艾艾精工13连板之后，只出现过一个几乎一字顶到死的7板蔚蓝生物，然后就到了6月份这次的协和电子，晋级失败直接天地板，难做的原因有几个方面：1，短线生态恶化,；2，J管的压力；3，最重要的一点是，最强退市新规落地之后，炒垃圾的成本在增加，博弈反转一旦失败，可能会被清0。
昨天PCB情绪龙头协和电子晋级失败，今天PCB强逻辑核心龙头沪电股份直接创了新高；
这进一步印证了我此前多次强调的市场观点：市场偏好正逐步向"确定性"靠拢。短期炒作的垃圾股终将面临被A的风险，而强逻辑核心，卷完之后，大概率会再创新高。
市场风格不会一蹴而就地完全转向确定性，但大的趋势已经非常明显了；聚焦核心赛道，聚焦核心标的，顺应大势，才是王道。
国产算力+半导体，赔率高，确定性高：昨天指数创了新低，但半导体ETF创了新高，已经近10个交易逆指数走势，受指数和市场的情绪压制，开始内部轮动，震荡调整。
达系算力，赔率低，但确定性极高；CPO中际旭创+新易盛新高，PCB沪电股份+胜宏科技+深南电路新高，服务器工业富联新高。
指数技术面+情绪已经见底，耐心等变盘，等放量！
任凭风浪起，稳坐钓鱼船，6月继续看好科技，优先看好国产算力+半导体产业链，其次达系算力。
此外下半年科技股情绪锚是“阿芯”
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