重磅利好！

AI+半导体：

1、行业供给有望得到有效控制。方案重点提到：新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。预计未来新扩产能的要求将更加严格，行业有望恢复健康发展趋势。

2、行业需求有望得到显著提振。方案重点提到：在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%。消纳红线放宽幅度超出预期，利用率从95%下降到90%，预计每年能多释放80-100GW的新能源装机空间!

3、到2025年的储能装机目标上修超30%。方案提到，积极发展抽水蓄能、新型储能。到2025年底全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦（即62GW和40GW，截至23年底新型储能装机累计完成31.4GW），而先前两部门在2021年提出的到2025年底新型储能装机目标为30GW，上修33%！结合消纳红线放宽至90%，远期看储能的需求有望进一步提振！

4、强调大基地外送、配网改造、微电网及虚拟电厂等方面的电网建设。方案提到，加快建设风光大基地外送通道，加快配电网改造。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。特高压将继续处于电网建设重点位置，配网投资建设周期有望启动！

5、逐步取消电车购买限制，强调加速锂电上游产能出清。

总结：

1，AI+半导体：中期看好国产算力+半导体产业链，短期国产算芯+HBM封装龙头是重点，另外还有偏题材的AI手机+AI PC。（整体性的企稳，大概率要等中际旭创回踩150附近了）

半导体产业链梳理：
机：张江高科，奥普光电，京华激光，蓝英装备，波长光电，茂莱光学，福晶科技等。

材料：容大感光，彤程新材，晶瑞电材，南大光电，扬帆新材，清溢光电。

HBM：通富微电，华海诚科，赛腾股份

算力芯片：寒武纪，海光信息，龙芯中科，景嘉微

代工：中芯国际；配套设备：北方华创

2，新能源+电力：之前说过光伏股价+情绪+估值都已见底，一旦基本面出现边际改善或者有政策利好刺激就会大涨；之前多重利空下（业绩差、价格降、排产降、遭调查）不仅不跌，还出现了板块底部放量大涨的情况，已经说明情绪向上趋势明显；（注意：政策驱动不等于基本面很快就会出现反转，所以还是先当反弹做。）

节能降碳方案对新能源（风光储+锂电）是中长期利好，修复行情有望延续，短期先看龙头的反弹，组件龙头，硅片龙头，电池片龙头，储能龙头，风电龙头，还有一季报已经反转的光伏支架等。

光伏产业链梳理：

组件：天合光能，晶澳科技，晶科能源，东方日升，阿特斯，隆基绿能

硅料：通威股份，大全能源；硅片：TCL中环

电池片：爱旭股份，钧达股份，仕净科技

储能逆变器：阳光电源，锦浪科技，德业股份
钙钛矿：金刚光伏

光伏建筑一体化：启迪设计，中来股份，拓日新能

辅材：中信博，意华股份，赛伍技术，清源股份，宇邦信创，通灵股份，快可电子，海优新材，明冠新材，聚合材料，帝科股份等。

此外，我之前重点强调过，面对大漂亮的各种围堵打压，维护咱家行业发展预期，至关重要。如今：大jj三期+新能源供给侧改革陆续落地，点赞。


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