午评：2024.05.28

半导体：大jj三期
电力：大会，电力改革

半导体：AI需求，国产替代
电力：AI需求，新能源消纳，Z价预期

半导体：进攻性
电力：防守型

半导体：相对低位，很卷
电力：相对高位，没有那么卷

电力：行业龙头长江电力，明星电力10cm龙头，众智科技20cm龙头，昨天炒AI+电力：众智科技，新中港，恒实科技，国能日新等；今天炒变压器出口：金盘科技，扬电科技，伊戈尔；其他：晋控电力，苏文电能，派瑞股份，安科瑞

半导体：行业龙头中芯国际，龙头10cm博通集成，20cm龙头杨帆新材；昨天炒机和胶：张江高科，容大感光，东方嘉盛，蓝英装备，彤程新材，扬帆新材等；今天炒老人气股：上海贝岭，台基股份，中晶科技，富满微等。另外还有机构吹的算力芯片和HBM：寒武纪，通富微电，海光信息，景嘉微，龙芯中科，赛腾股份。

不管是半导体还是电力，都在交易AI；半导体：昨天强调过美股交易的AI核心一直都是半导体：英伟达是半导体，美光是半半导体，台积电是半导体；电力：今天的变压器出口就是炒大漂亮那边发展AI推动电力需求激增，智能电网就更不用说了，AI+电力。

昨天先拉电力，后拉半导体；今天先拉半导体，后拉电力；两个方向都走出了持续性，新一轮攻击期重点要看这两个方向：半导体，电力。

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