两个支撑：

超跌方向：医药股，军工，房地产，新能源等；（之前说过，反弹是因为跌的足够多，轮动是因为都缺乏中期强逻辑支撑，所以对应的策略就是超短套利，无论对哪个方向都不要太认真。）

房地产：周末讲过的逻辑，卖不掉存量房子就卖不了地，卖不了地的话地方c﹢就没钱，没钱就没政绩，咱家的情况，但凡和政绩挂钩的执行力都不会差；铁打的核心流水的杂毛，两个央企核心：招商蛇口和保利发展。

医药股：合成生物持续了8个交易日左右，上周五开始短期筑顶，本周还参与的都是大面。

新能源：昨天大漂亮的关税政策对储能是利好，但储能龙头宁德时代和阳光电源位置偏高；对光伏确实没影响，但6月份东南亚的关税政策是否延期还不确定。总结：利好的方向在高位，低位的后边还有一只靴子没有落地。

军工：叠加低空的操作还在反复，5xx快到了，预期也已经打满了，后边如果没有超预期的事情发生，这个时候就要小心点了。

新高方向：AI，低空经济，黄金和铜，这些都是联动的。

AI：交易层面：情绪锚中际旭创60日线反弹（是否企稳还不确定，昨天说过150附近大概率能撑住），服务器核心工业富联，PCB核心沪电和胜宏，国产算芯核心寒武纪等拉升。半导体HBM通富微电，炒重组高新。逻辑层面：昨天强调过，当前市场对于AI的担忧主要是商业化进程。OpenAI推出的GPT-4模型，超预期的文字、视频、语音等多模态实时交互能力，加上和果子合作，无疑就是加速AI商业化。同时，大型AI模型及其应用的商业化进程，也将进一步推动算力需求的增长。（直白一点说：GPTO比SORA的影响力更大，市场轮动把这个消息弱化了，但迟早会反馈的；）

低空经济：政策面持续催化，和AI联动，能看的只有万丰奥威和叠加军工的安达维尔。

黄金和铜：1，铜昨天解读过，主要受益与AI拉动需求，龙头北方铜业,；2，黄金还是3.3万亿美元换黄金的逻辑：中金黄金，赤峰黄金，山东黄金，北方铜业，晓程科技，湖南黄金，银泰黄金等。

总结：

1：新高方向的重点聚焦AI和黄金，低空和铜最后考虑，我个人还是聚焦AI。

2，新能源的中信博和振江股份冲高都兑现了，军工和医药股不能追，短期能看的只有房地产：国内政策驱动+没有老外打压+筹码干净。（注意：超跌方向一律套利的思路，上午没关注的下午谨慎追高）

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