医药股：开始派大面了，缺乏政策面+消息面的持续催化，很难走出超级主升浪，强分化随时到来。（下周三药明法案投票）

新能源：昨天收盘的时候还说，医药股那边存了不少血包，一旦医药股分化，新能源大概率会接力。昨晚消息面：大漂亮下周一要加对新能源关税，短期情绪直接被压制了，下午拉升或者不拉升都是兑现为主。

昨晚的思路是：医药股分化，新能源拉升，兑现新能源然后关注军工。今天医药股分化，新能源被利空压制，军工也不好参与了；

AI+半导体：之前强调过，轮动轮到的，到前高附近或者创新高的，该减仓减仓，该高抛高抛，该兑现兑现。

没有整体性的主升浪行情的时候，轮动拉升到前高或者创新高都是减仓或者兑现的机会。周一的CPO，周二的工业富联，周三的胜宏科技，还有一直在前高附近震荡的北方华创。你不高抛别人就会高抛，你不兑现别人就会兑现。

备注：高位的AI+低空+黄金，低位的医药股，新能源，军工等，都是轮动，都是交易侧面的博弈。轮动开始加速了，一上午十几个题材轮动，这种情况后边大概率会集体崩一次，谨慎点。

现在还可以留的，必须是中线看好的股票，控制好仓位。

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