如期修复，5100家红盘，短期阵痛是为了长期更好的发展，一轮大清洗之后，市场会更健康，中期看多的观点不变，珍惜倒车接人的机会。
存储芯片确定反转，设备确定持续性增长，算力刚刚开始爆发，应用迟早出十倍大牛，继续聚焦科技+AI。
AI：2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。各地算力基础设施政策纷纷发布，人工智能发展大势所趋，算力再度成为最为明确方向，需求有望延续高景气态势。继续看好，国产算力芯片，CPO，存储芯片，PCB，AI应用。
国产算力芯片：AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链，各环节的国内公司都将集中受益。继续看好国产芯片和服务器
CPO：光模块核心标的一季度预期乐观，同时即将进入下游客户沟通未来一年订单指引的时间，行业对于800G/1.6T等产品的新需求也将逐步清晰，产业链预期乐观。继续看好CPO三剑客。
存储芯片：1，根据韩国每日新闻，随着全球科技公司建造数据中心，存储需求需求强劲，三星计划24Q2企业级SSD价格上调25%（原计划涨幅16%）；2，美国最大存储芯片制造商美光科技（Micron Technology Inc.）公布一份超出预期的第二财季业绩报告，且下一财季的业绩指引也十分亮眼；3，nor价格自22年下降，23年末企稳，根据产业链信息，台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-8%，Nor涨价趋势已逐渐明朗，叠加设计公司成本端改善，大陆nor设计公司盈利能力后续有望持续修复。继续看好所有存储芯片、。
PCB：当前PCB行业景气度有所恢复，需求侧走出低迷平稳运行；AI拉动高速PCB升级，利好头部厂商份额和盈利提升。继续看好PCB龙头。
AI应用：移动互联网时代国内出现了腾讯，阿里，字节等一大互联网巨头；这一次人工智能时代，国内也会出现一批新的巨头。虽然应用类胜率低，但赔率极高，AI板块算力已经出现多只十倍股，下一个十倍股大概率会出现在应用环节。继续看好大模型龙头，。
半导体设备：北方华创一季报稳定高增，北方华创作为平台型设备龙头，业绩具有代表性，乐观看待设备整体一季度业绩表现。继续看好设备龙头。
科技还得看华为：华为问界M5大卖，阿华pura70即将发售，华为算力龙头影响逐步消除，华为这一块可以继续关注。继续看好华为算力，华为手机代工，华为汽车龙头。
日内引领反弹的两条线，一个是存储，一个是低空经济，这两条线都叠加了业绩预增的预期。国九条之后确定性大于博弈反转，短期的重点是业绩，下周就是一季报密集披露期，预计业绩这条线还会持续。存储产业链梳理：兆易创新，北京君正，佰维存储，江波龙，普冉股份，香农芯创，东芯股份，朗科科技，澜起科技，万润科技，深科技，恒烁股份，通富微电，赛腾股份，精致达，华海诚科，联瑞新材，雅克科技，三超新材，宏昌电子等。（近期重点强的方向）
此外芯片除了存储反转和设备持续高增长之外，其他环节也在反转，如驱动IC天德钰，SOC的全志科技和晶晨股份，IGBT的捷捷微电等，随着一季报的披露会进一步加强科技主线的位置。
低空经济：中信海直，苏交科，万丰奥威，深城交，金盾股份，雷奥规划，商络电子，恒宇信通，纵横股份，王子新材，沃特股份，海特高新，山河智能，爱克股份，长源东谷，北纬科技，沃特股份，四川九洲等。（之前说过，只要政策面超预期就可以继续关注）
出口链:世界供应链重塑、全球制造业PMI触底反弹拉动海外需求上行。1-2月，我国出口金额累计增速录得7.1%，高于去年同期及过去两年全年增速，环比强于季节性。其中对东盟、拉美、非洲、俄罗斯、印度等第三世界经济体出口占我国出口总额的比例呈上升态势，1-2 月我国对越南、非洲、拉美的出口额累计同比更是高达20%;同时1-2 月我国对欧盟、美国出口累计同比分别转正/跌幅收窄，出口贸易景气改善明显。短期大漂亮C议院讨论把“字节跳动剥离TikTok”限期延长至一年，至大漂亮大选后，出口链短期的影响暂时消除了+高增长高确定性；（重点是轻工类和电气设备）盘后金盘科技订单利好：与海外签订多份变压器合同 累计金额约7.39亿元)
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