任老说第四次工业革命的基础是大算力；黄仁勋：未来10年AI算力将再提高100万倍；上周五工信部：适度超前建设5G、算力等信息设施 加大6G研发力度。周末教育部:将把人工智能技术深入到教育全过程。
没人敢忽略AI 20年一遇的产业革命，也没人敢忽略一位专业人士领导的Z国股市，更不要忽略成功企业家对未来的展望。短期AI涨多了调整一下很正常，调整之后大概率继续上攻！
趋势类情绪加强：上周初AI调整市场偏连板情绪，克L被监管之后，逻辑趋势类开始加强。
周末消息：1，H20的消息；2，大基金的消息；3，长x的消息；4，软件汰换的消息；5，最重要的，024年3月8日，中国移动发布《2024 年 PC 服务器产品集中采购》中标候选人，本期采购约为 26.45 万台PC服务器， 22 个标包，本次仅公示标包6、9、11、12、14、14、16、20的中标候选人。预计中移动本次开标以鲲鹏服务器为主。
强逻辑继续看算力：
华为算力：高新发展，软通动力，恒为科技，中贝通信，神州数码，拓维信息，汇洲智能，荣科科技，菲菱科思，天源迪科，华丰科技，特发信息，烽火通信，广电运通，云从科技，科大讯飞。
CPO+硅光概念：中际旭创，铭普光磁，光迅科技，新易盛，天孚通信，罗博特科，源杰科技，博创科技，光库科技，仕佳光子，天通股份，剑桥科技等、。
国产算力+液冷：中科曙光，寒武纪，海光信息，龙芯中科，景嘉微，英维克，佳力图，强瑞技术，精研科技，科创新源，高澜股份，淳中科技等。
HBM+PCB：赛腾股份，通富微电，华海诚科，香农芯创，雅克科技，文一科技，雅克科技，壹石通；沪电股份，深南电路，三超新材，胜宏科技，联瑞新材，兴森科技，强力新材，亚威股份，宏昌电子，雅创电子，深科技，太极实业，国芯科技等。
其他算力：工业富联，云赛智联，浪潮信息，鸿博股份，元道通信，润建股份，亚康股份，思特奇，弘信电子等。强情绪看AI应用+机器人：近期催化1，GPT4.5应该快要发布了；2,3月18日英伟达大会；个股梳理过去的文章。
总结：AI优先看算力，算力优先看华为，华为优先看核心；做确定看核心+实锤，做弹性看新技术。逆全球化正在加速=首选AI+科技自立自强，其次稀缺中特估核心资产；我个人只聚焦AI了。
如果市场继续向上低位也可以关注医药股+新能源：1，新能源重点看基本面见底的辅材和叠加液冷概念的储能标的；2，医药股只能看叠加AI的，确定性技术突破和订单。
另外上周五梳理的磁电存储也被吹爆了，上周五有关注的，明天大概率有肉。
阿华磁电存储概念股：
中电兴发:定增20亿研究自主可控磁光电存储技术
同有科技:大数据存储基础架构体工商
福日电子:和福建晋华同一个大股东，OceanStor Arctic设备大概率是使用福建晋华的铁磁技术.
宁波建工:中经云全球磁电混合存储先行者
远东传动:间接持有黄河服务器12%股权，黄河信产与阿华存储签约，正式将存储产品引入黄河信产，命名“黄河存储”。
银信科技:阿华存储的一级经销商
易华录:阿华存储安全深度合作伙伴，阿华数据保护产品OceanProtect结合公司蓝光存储实现数据分级、数据长期保存。
创意信息:旗下万里数据库与阿华存储推出联合解决方案
信息发展:相关产品采用磁电存储融合设计
据华为数据存储官微此前消息，3月15日举行的华为中国合作伙伴大会2024将举办数据存储分论坛。
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