HBM最正宗的雅克科技
HBM:文一科技,长电科技,华海诚科,通富微电,赛腾股份、
英伟达算力工业富联,PCB沪电股份,液冷英维克,应用万兴科技+昆仑万维
回顾一下我对这波AI的行情的几个观点:
1,强逻辑看算力,强情绪看应用+机器人,求稳健看半导体,AI行情只有一个方向可以整一性穿越,那就是算力。
2,这一波AI的行情类比22年的新能源,三大特点:急,猛,全面新高。
3,AI浪潮20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气!AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是核心资产。
4,去年的AI看美股映射,今年AI主要看国内政策驱动+基本面驱动。
5,这波AI(算力),产业逻辑是明牌的,标的也是明牌的,买的人不少,但卖飞的人更多,踏空和卖飞是因为很多人还是熊市和投机的思路。
6,高新发展这种核心不要用短线思路看,要用价值的眼光看。用达子芯片的浪潮550亿(芯已断),用阿华芯的高新发展已经翻倍了市值还不到250亿,如果你是短线的思路肯定不敢买也拿不住,如果是价值的思路,每一次分歧都是再次关注的机会。
7,当你担心指数的时候,他早已反转,市场一直在变,只有你一直不变;当你怕短线追高的时候,趋势股卷土重来投机模式开始失效,市场一直在变,只有你一直不变;当你觉得AI是炒剩饭的时候,算力已经进入到国内政策+基本面驱动阶段了,市场一直在变,只有你一直不变。AI主升浪依然没有结束,高新发展已经翻倍,中际旭创+罗博特科历史新高,未完待续!
8,去年有AI不做减肥药,今年有AI什么题材都不用看,:专注核心赛道,专注核心赛道的“核心”。
9, 24年,AI(算力)核心要靠:捂;从2月6日到今天一直坚定不移看好AI,看好算力的应该只有我。
AI(算力)主升浪还在持续,坚定不移继续看好!
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沪电股份怎么样?
核心大神很早就说算力是唯一穿越的主线,我却没重视,天天四处追击热点,等被割的体无完肤的时候才后悔莫及,今天负7个点割了机器人买入荣科,不知道还能不能看到明天的太阳,但今天我很想登上算力的航船,弥补心里的遗憾。市场的主线是走出来的,不是我认为的。希望未来安好
量子计算怎么看?