强逻辑看算力：大漂亮发展AI，我们也要发展AI；大漂亮需要算力，我们更需要算力；大漂亮已经出现了Sora这种烧算力的应用，我们还没有；咱家的算力需求还没有真正开始，坚定不移看好AI，看好算力。
算力是优先进入价值投资阶段的环节，也是大概率会穿越的环节，所以算力继续捂住即可（华为算力核心，国产算力核心，CPO核心+硅光），机器日和AI应用只能关注确定性相对较高的核心。
短期节奏：第一阶段看中际旭创带领的CPO，第二阶段看高新发展华为，第三阶段看中科曙光带领的中科系，第四阶段半导体？
华系算力：高新发展，恒为科技，神州数码，软通动力，拓维信息，广电云通，四川长虹，云从科技，中贝通信，远东传动，菲菱科思，荣科科技，天源迪科，安恒信息等。
国产算力：寒武纪，海光信息，中科曙光，紫光股份，龙芯中科，景嘉微，云天励飞，森远股份等。
光模块+硅光：中际旭创，天孚通信，新易盛，源杰科技，罗博特科，博创科技，铭普光磁，明阳电路，太辰光，东田微，仕佳光子，光迅科技，剑桥科技，华西股份，联特科技，中瓷电子，德科立等。
其他算力+液冷：工业富联，云赛智联，浪潮信息，鸿博股份，元道通信，润建股份，亚康股份，思特奇，弘信电子；淳中科技，曙光数创，科创新源，高澜股份，佳力图，强瑞技术等强情绪看AI应用+机器人：
AI应用：未来，随着模型更迭和算力升级，AI大模型将推动新一轮科技创新、产业升级、生产力跃迁，进入大规模验证和体系化发展的快速发展期。
昆仑万维，中文在线，科大讯飞，三六零，万兴科技，当虹科技，汉王科技，因赛集团，东方国信，佳都科技，神思电子，捷成股份，盛天网络等。
短期节奏：第一阶段看万兴科技和因赛集团带领的Sora概念股，第二阶段看科大讯飞和昆仑万维带领的AI核心。
机器人：近期人形机器人行业催化频出，行业应用落地进程有望加速。人形机器人产业链：
执行总成：拓普集团，三花智控，鸣志电器。
电机：鸣志电器，步科股份，江苏雷利，昊志机电，禾川科技，科利尔，信质集团，雷赛智能，信捷电气，埃斯顿。
滚珠丝杠：贝斯特，五洲新春，北特科技，秦川机床，长盛轴承，华辰装备，浙海德曼，日发精机，斯菱股份。
减速器：绿的谐波，丰立智能，双环传动，昊志机电，汉宇集团，光洋股份，中大力德，五洲新春，精锻科技，上海机电，汉宇集团，丰立智能，秦川机床，巨轮智能，南方精工，德迈仕，中马传动，兆威机电，通力科技，宁波东力。
传感器：华依科技，奥比中光，柯力传感，敏芯科技，汉威科技，瀚川智能，芯动联科，东华测试等。
控制器：华中数控，博众精工，新时达，埃夫特，金子天正，中大力德，伟创电气，雷赛智能等
轻量化（PEEK）：新瀚新材，中研股份，中欣氟材，照明科技，大洋生物，聚赛龙，同益股份，肇民科技等。
优必选概念股：科大讯飞，天奇股份。
求稳健看半导体：中芯国际，北方华创，中微公司，拓荆科技，朗科科技，香农芯创，东芯股份，东方嘉盛，文一科技，强力新材，华海诚科，容大感光，晶瑞电材，炬光科技等。
坚定不移的继续聚焦核心主线AI，这一波AI的行情可以类22年新能源的二波，关键在于核心，只有核心才能穿越才能再创新高。指数已经确定反转，AI会持续穿越，最先走出主升浪！
指数如期强势反包，那继续躺平即可，锁定AI核心（算力，应用，半导体，机器人）；锁定医药股核心；消费+汽车核心卖飞了，如果有继续锁定。
先做AI，AI整体性的主升浪行情做完之后，低位的医药股+消费股+新能源也会有普涨行情，先不急，现阶段只单吊这些题材的核心即可。
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